Investment Banking › SLIDES • Essential

Rights Issue & Private Placement

HMETD Rights Issue, Private Placement to Strategic Investors, and Dilution Analysis

Terlaris
5.0
0 peserta terdaftar
Dibuat oleh Konsuli Team Terakhir diperbarui: 2 hari yang lalu Bahasa: Indonesia
Rp50.000 Rp149.000
Mulai Belajar Pratinjau Slide Gratis
Beli Sekarang

Jaminan uang kembali 30 hari

Bundel Hemat

Beli 3 materi hukum FIDIC & Kontraktor sekaligus dan hemat hingga 30%!

Rp 199.000

Apa yang akan Anda pelajari

Menguasai konsep teoritis dan praktis terbaik dalam transaksi investasi di Indonesia.
Mampu memitigasi risiko hukum, pajak, dan regulasi terkait deal approval.

Daftar Isi

BAB 01: HMETD Rights Issue Structure

40 pelajaran
  • 01. HMETD Rights Issue Structure
  • 02. Why: Dampak Rights Entitlement Record Date dan Rights Issue Proceeds Reconciliation pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Rights Entitlement Record Date; Rights Ratio and Subscription Price; Rights Trading Period; Unexercised Rights; Standby Subscription; Rights Issue Proceeds Reconciliation
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Rights Ratio and Subscription Price, Menilai Unexercised Rights, dan Menyimpulkan Rights Issue Proceeds Reconciliation
  • 05. Rights Entitlement Record Date: Penetapan Jumlah Hak dan Saham Baru
  • 06. Rights Entitlement Record Date: Tanggal Pencatatan serta Jadwal Pelaksanaan
  • 07. Rights Entitlement Record Date: Hak yang Dilaksanakan, Dialihkan, atau Dibiarkan
  • 08. Rights Entitlement Record Date: Rekonsiliasi Penjatahan dan Kebutuhan Dana Investor
  • 09. Rights Entitlement Record Date: Rekonsiliasi daftar pemegang saham
  • 10. Rights Ratio and Subscription Price: Penetapan Jumlah Hak dan Saham Baru
  • 11. Rights Ratio and Subscription Price: Tanggal Pencatatan serta Jadwal Pelaksanaan
  • 12. Rights Ratio and Subscription Price: Hak yang Dilaksanakan, Dialihkan, atau Dibiarkan
  • 13. Rights Ratio and Subscription Price: Rekonsiliasi Penjatahan dan Kebutuhan Dana Investor
  • 14. Rights Ratio and Subscription Price: Dampak pembulatan penjatahan
  • 15. Rights Trading Period: Penetapan Jumlah Hak dan Saham Baru
  • 16. Rights Trading Period: Tanggal Pencatatan serta Jadwal Pelaksanaan
  • 17. Rights Trading Period: Hak yang Dilaksanakan, Dialihkan, atau Dibiarkan
  • 18. Rights Trading Period: Rekonsiliasi Penjatahan dan Kebutuhan Dana Investor
  • 19. Rights Trading Period: Penyelesaian hak yang diperdagangkan
  • 20. Unexercised Rights: Penetapan Jumlah Hak dan Saham Baru
  • 21. Unexercised Rights: Tanggal Pencatatan serta Jadwal Pelaksanaan
  • 22. Unexercised Rights: Hak yang Dilaksanakan, Dialihkan, atau Dibiarkan
  • 23. Unexercised Rights: Rekonsiliasi Penjatahan dan Kebutuhan Dana Investor
  • 24. Unexercised Rights: Ketentuan pengalihan sisa efek
  • 25. Standby Subscription: Penetapan Jumlah Hak dan Saham Baru
  • 26. Standby Subscription: Tanggal Pencatatan serta Jadwal Pelaksanaan
  • 27. Standby Subscription: Hak yang Dilaksanakan, Dialihkan, atau Dibiarkan
  • 28. Standby Subscription: Rekonsiliasi Penjatahan dan Kebutuhan Dana Investor
  • 29. Standby Subscription: Kontribusi pembeli siaga terakhir
  • 30. Rights Issue Proceeds Reconciliation: Dana dari Pelaksanaan Hak oleh Pemegang Saham
  • 31. Rights Issue Proceeds Reconciliation: Dana dari Pembeli Siaga
  • 32. Rights Issue Proceeds Reconciliation: Biaya Emisi serta Penerimaan Bersih
  • 33. Rights Issue Proceeds Reconciliation: Pencocokan Dana Masuk dengan Saham yang Diterbitkan
  • 34. Rights Issue Proceeds Reconciliation: Pencocokan kas dan saham
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Rights Trading Period dengan Data Rights Ratio and Subscription Price
  • 36. Quote Penting (Editorial): Rights Entitlement Record Date - Harga Penerbitan dan Perubahan Hak Pemegang Saham Harus Dibaca Bersama
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Rights Issue Proceeds Reconciliation ketika Unexercised Rights Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Rights Entitlement Record Date, Rights Trading Period, dan Rights Issue Proceeds Reconciliation
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Rights Issue Proceeds Reconciliation beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: OJK, BEI, Anggaran Dasar, dan Dokumen Penerbitan Saham untuk HMETD Rights Issue Structure

BAB 02: Private Placement to Strategic Investor

40 pelajaran
  • 01. Private Placement to Strategic Investor
  • 02. Why: Dampak Strategic Investor Fit dan Strategic Partnership Milestones pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Strategic Investor Fit; Placement Share Subscription; Governance Rights Negotiation; Strategic Investor Due Diligence; Placement Pricing Negotiation; Strategic Partnership Milestones
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Placement Share Subscription, Menilai Strategic Investor Due Diligence, dan Menyimpulkan Strategic Partnership Milestones
  • 05. Strategic Investor Fit: Pilihan Investor dan Tujuan Penerbitan Saham
  • 06. Strategic Investor Fit: Jumlah Efek serta Dasar Harga Penerbitan
  • 07. Strategic Investor Fit: Hak Investor Baru dan Dampak bagi Investor Lama
  • 08. Strategic Investor Fit: Dokumen Penawaran serta Syarat Penyelesaian
  • 09. Strategic Investor Fit: Kesesuaian rencana industrial investor
  • 10. Placement Share Subscription: Pelanggan Pembayar dan Objek Layanan
  • 11. Placement Share Subscription: Harga, Volume, serta Frekuensi Pembelian
  • 12. Placement Share Subscription: Diskon, Pembatalan, dan Pembaruan Kontrak
  • 13. Placement Share Subscription: Rekonsiliasi Tagihan dengan Pendapatan serta Kas
  • 14. Placement Share Subscription: Tahapan komitmen pendanaan saham
  • 15. Governance Rights Negotiation: Pembagian Mandat dan Batas Kewenangan
  • 16. Governance Rights Negotiation: Independensi serta Potensi Konflik Kepentingan
  • 17. Governance Rights Negotiation: Proses Persetujuan dan Pencatatan Keputusan
  • 18. Governance Rights Negotiation: Pengawasan Pelaksanaan serta Pelaporan Pertanggungjawaban
  • 19. Governance Rights Negotiation: Pembatasan veto investor baru
  • 20. Strategic Investor Due Diligence: Sumber Data dan Batas Pemeriksaan
  • 21. Strategic Investor Due Diligence: Pencocokan Pernyataan dengan Bukti Independen
  • 22. Strategic Investor Due Diligence: Kesenjangan Informasi serta Temuan Material
  • 23. Strategic Investor Due Diligence: Dampak Temuan pada Harga dan Syarat Transaksi
  • 24. Strategic Investor Due Diligence: Pemeriksaan sumber dana investor
  • 25. Placement Pricing Negotiation: Basis Harga dan Tanggal Penetapan
  • 26. Placement Pricing Negotiation: Metrik Pembanding serta Kondisi Pasar
  • 27. Placement Pricing Negotiation: Pengaruh Risiko, Likuiditas, dan Syarat Transaksi
  • 28. Placement Pricing Negotiation: Sensitivitas Harga terhadap Asumsi Utama
  • 29. Placement Pricing Negotiation: Pengaruh hak tambahan pada harga
  • 30. Strategic Partnership Milestones: Urutan Pekerjaan dan Ketergantungan
  • 31. Strategic Partnership Milestones: Pemilik Tindakan serta Tanggal Penyelesaian
  • 32. Strategic Partnership Milestones: Dokumen yang Menjadi Prasyarat Lanjutan
  • 33. Strategic Partnership Milestones: Eskalasi Hambatan dan Bukti Penyelesaian
  • 34. Strategic Partnership Milestones: Ukuran keberhasilan kerja sama
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Governance Rights Negotiation dengan Data Placement Share Subscription
  • 36. Quote Penting (Editorial): Strategic Investor Fit - Harga Penerbitan dan Perubahan Hak Pemegang Saham Harus Dibaca Bersama
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Strategic Partnership Milestones ketika Strategic Investor Due Diligence Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Strategic Investor Fit, Governance Rights Negotiation, dan Strategic Partnership Milestones
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Strategic Partnership Milestones beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: OJK, BEI, Anggaran Dasar, dan Dokumen Penerbitan Saham untuk Private Placement to Strategic Investor

BAB 03: Pricing & Discount Regulation (OJK)

40 pelajaran
  • 01. Pricing & Discount Regulation (OJK)
  • 02. Why: Dampak Placement Pricing Reference dan Pricing Compliance Evidence pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Placement Pricing Reference; Rights Issue Pricing Reference; Discount Measurement; Investor Protection in Pricing; Pricing Disclosure; Pricing Compliance Evidence
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Rights Issue Pricing Reference, Menilai Investor Protection in Pricing, dan Menyimpulkan Pricing Compliance Evidence
  • 05. Placement Pricing Reference: Basis Harga dan Tanggal Penetapan
  • 06. Placement Pricing Reference: Metrik Pembanding serta Kondisi Pasar
  • 07. Placement Pricing Reference: Pengaruh Risiko, Likuiditas, dan Syarat Transaksi
  • 08. Placement Pricing Reference: Sensitivitas Harga terhadap Asumsi Utama
  • 09. Placement Pricing Reference: Periode pengamatan harga acuan
  • 10. Rights Issue Pricing Reference: Basis Harga dan Tanggal Penetapan
  • 11. Rights Issue Pricing Reference: Metrik Pembanding serta Kondisi Pasar
  • 12. Rights Issue Pricing Reference: Pengaruh Risiko, Likuiditas, dan Syarat Transaksi
  • 13. Rights Issue Pricing Reference: Sensitivitas Harga terhadap Asumsi Utama
  • 14. Rights Issue Pricing Reference: Perlakuan perubahan harga pasar
  • 15. Discount Measurement: Basis Harga dan Tanggal Penetapan
  • 16. Discount Measurement: Metrik Pembanding serta Kondisi Pasar
  • 17. Discount Measurement: Pengaruh Risiko, Likuiditas, dan Syarat Transaksi
  • 18. Discount Measurement: Sensitivitas Harga terhadap Asumsi Utama
  • 19. Discount Measurement: Perbedaan diskon nominal ekonomis
  • 20. Investor Protection in Pricing: Basis Harga dan Tanggal Penetapan
  • 21. Investor Protection in Pricing: Metrik Pembanding serta Kondisi Pasar
  • 22. Investor Protection in Pricing: Pengaruh Risiko, Likuiditas, dan Syarat Transaksi
  • 23. Investor Protection in Pricing: Sensitivitas Harga terhadap Asumsi Utama
  • 24. Investor Protection in Pricing: Perlindungan pemegang saham lama
  • 25. Pricing Disclosure: Basis Harga dan Tanggal Penetapan
  • 26. Pricing Disclosure: Metrik Pembanding serta Kondisi Pasar
  • 27. Pricing Disclosure: Pengaruh Risiko, Likuiditas, dan Syarat Transaksi
  • 28. Pricing Disclosure: Sensitivitas Harga terhadap Asumsi Utama
  • 29. Pricing Disclosure: Penjelasan dasar pemilihan harga
  • 30. Pricing Compliance Evidence: Basis Harga dan Tanggal Penetapan
  • 31. Pricing Compliance Evidence: Metrik Pembanding serta Kondisi Pasar
  • 32. Pricing Compliance Evidence: Pengaruh Risiko, Likuiditas, dan Syarat Transaksi
  • 33. Pricing Compliance Evidence: Sensitivitas Harga terhadap Asumsi Utama
  • 34. Pricing Compliance Evidence: Pemeriksaan batas waktu penetapan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Discount Measurement dengan Data Rights Issue Pricing Reference
  • 36. Quote Penting (Editorial): Placement Pricing Reference - Harga Penerbitan dan Perubahan Hak Pemegang Saham Harus Dibaca Bersama
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Pricing Compliance Evidence ketika Investor Protection in Pricing Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Placement Pricing Reference, Discount Measurement, dan Pricing Compliance Evidence
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Pricing Compliance Evidence beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: OJK, BEI, Anggaran Dasar, dan Dokumen Penerbitan Saham untuk Pricing & Discount Regulation (OJK)

BAB 04: Shareholder Approval & RUPS Procedures

40 pelajaran
  • 01. Shareholder Approval & RUPS Procedures
  • 02. Why: Dampak RUPS Agenda and Materials dan Corporate Action Approval Sequence pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: RUPS Agenda and Materials; Meeting Notice and Record Date; Shareholder Voting Rights; Conflict-of-Interest Voting; RUPS Resolution Documentation; Corporate Action Approval Sequence
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Meeting Notice and Record Date, Menilai Conflict-of-Interest Voting, dan Menyimpulkan Corporate Action Approval Sequence
  • 05. RUPS Agenda and Materials: Agenda dan Kewenangan Rapat
  • 06. RUPS Agenda and Materials: Hak Hadir, Hak Suara, dan Kuasa
  • 07. RUPS Agenda and Materials: Kuorum serta Mekanisme Pengambilan Keputusan
  • 08. RUPS Agenda and Materials: Risalah dan Pelaksanaan Keputusan
  • 09. RUPS Agenda and Materials: Pemisahan agenda saling terkait
  • 10. Meeting Notice and Record Date: Daftar Informasi serta Sumber Primer
  • 11. Meeting Notice and Record Date: Kelengkapan, Konsistensi, dan Tanggal Data
  • 12. Meeting Notice and Record Date: Penanggung Jawab Penyiapan serta Penelaahan
  • 13. Meeting Notice and Record Date: Jejak Revisi dan Penyimpanan Bukti Persetujuan
  • 14. Meeting Notice and Record Date: Kecukupan informasi sebelum rapat
  • 15. Shareholder Voting Rights: Agenda dan Kewenangan Rapat
  • 16. Shareholder Voting Rights: Hak Hadir, Hak Suara, dan Kuasa
  • 17. Shareholder Voting Rights: Kuorum serta Mekanisme Pengambilan Keputusan
  • 18. Shareholder Voting Rights: Risalah dan Pelaksanaan Keputusan
  • 19. Shareholder Voting Rights: Perbedaan suara dan kepemilikan
  • 20. Conflict-of-Interest Voting: Pihak yang Memiliki Kepentingan Berbeda
  • 21. Conflict-of-Interest Voting: Mekanisme yang Dapat Mengalihkan Nilai
  • 22. Conflict-of-Interest Voting: Bukti Pendukung dan Penilaian Independen
  • 23. Conflict-of-Interest Voting: Perlindungan Investor serta Tindak Lanjut Temuan
  • 24. Conflict-of-Interest Voting: Identifikasi pemegang saham independen
  • 25. RUPS Resolution Documentation: Agenda dan Kewenangan Rapat
  • 26. RUPS Resolution Documentation: Hak Hadir, Hak Suara, dan Kuasa
  • 27. RUPS Resolution Documentation: Kuorum serta Mekanisme Pengambilan Keputusan
  • 28. RUPS Resolution Documentation: Risalah dan Pelaksanaan Keputusan
  • 29. RUPS Resolution Documentation: Bukti kewenangan penerima kuasa
  • 30. Corporate Action Approval Sequence: Urutan Kegiatan dan Ketergantungan Persetujuan
  • 31. Corporate Action Approval Sequence: Dokumen Prasyarat pada Setiap Tahap
  • 32. Corporate Action Approval Sequence: Penanggung Jawab serta Target Penyelesaian
  • 33. Corporate Action Approval Sequence: Dampak Keterlambatan dan Opsi Penyesuaian Jadwal
  • 34. Corporate Action Approval Sequence: Ketergantungan keputusan lanjutan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Shareholder Voting Rights dengan Data Meeting Notice and Record Date
  • 36. Quote Penting (Editorial): RUPS Agenda and Materials - Harga Penerbitan dan Perubahan Hak Pemegang Saham Harus Dibaca Bersama
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Corporate Action Approval Sequence ketika Conflict-of-Interest Voting Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan RUPS Agenda and Materials, Shareholder Voting Rights, dan Corporate Action Approval Sequence
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Corporate Action Approval Sequence beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: OJK, BEI, Anggaran Dasar, dan Dokumen Penerbitan Saham untuk Shareholder Approval & RUPS Procedures

BAB 05: Proses Pengajuan dan Penelaahan Aksi Korporasi oleh OJK

40 pelajaran
  • 01. Proses Pengajuan dan Penelaahan Aksi Korporasi oleh OJK
  • 02. Why: Dampak Regulatory Submission Checklist dan Approval Critical Path pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Regulatory Submission Checklist; Regulator Review Comments; Issuer Response Coordination; Submission Version Control; Regulatory Conditions Precedent; Approval Critical Path
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Regulator Review Comments, Menilai Submission Version Control, dan Menyimpulkan Approval Critical Path
  • 05. Regulatory Submission Checklist: Hierarki Sumber Hukum dan Ruang Lingkup
  • 06. Regulatory Submission Checklist: Penentuan Kegiatan serta Pihak yang Tercakup
  • 07. Regulatory Submission Checklist: Pembagian Kewenangan dan Persyaratan Proses
  • 08. Regulatory Submission Checklist: Pemeriksaan Perubahan Aturan serta Ketentuan Transisi
  • 09. Regulatory Submission Checklist: Dokumen pihak penunjang transaksi
  • 10. Regulator Review Comments: Kriteria Pengujian dan Bukti Pelaksanaan
  • 11. Regulator Review Comments: Temuan serta Tingkat Materialitas
  • 12. Regulator Review Comments: Penanggung Jawab dan Batas Waktu Perbaikan
  • 13. Regulator Review Comments: Verifikasi Penyelesaian serta Risiko yang Masih Tersisa
  • 14. Regulator Review Comments: Matriks tanggapan per komentar
  • 15. Issuer Response Coordination: Informasi Sensitif dan Batas Distribusi
  • 16. Issuer Response Coordination: Penanggung Jawab Pengungkapan
  • 17. Issuer Response Coordination: Pencatatan Versi serta Bukti Penyampaian
  • 18. Issuer Response Coordination: Koordinasi Perubahan sebelum Publikasi
  • 19. Issuer Response Coordination: Pemilik jawaban lintas fungsi
  • 20. Submission Version Control: Daftar Induk dan Identitas Dokumen
  • 21. Submission Version Control: Pemilik Informasi serta Alur Penelaahan
  • 22. Submission Version Control: Pencatatan Versi dan Penyelesaian Perubahan
  • 23. Submission Version Control: Bukti Penyampaian serta Persetujuan Final
  • 24. Submission Version Control: Rekonsiliasi revisi yang bersamaan
  • 25. Regulatory Conditions Precedent: Hierarki Sumber Hukum dan Ruang Lingkup
  • 26. Regulatory Conditions Precedent: Penentuan Kegiatan serta Pihak yang Tercakup
  • 27. Regulatory Conditions Precedent: Pembagian Kewenangan dan Persyaratan Proses
  • 28. Regulatory Conditions Precedent: Pemeriksaan Perubahan Aturan serta Ketentuan Transisi
  • 29. Regulatory Conditions Precedent: Bukti pemenuhan kondisi tambahan
  • 30. Approval Critical Path: Urutan Kegiatan dan Ketergantungan Persetujuan
  • 31. Approval Critical Path: Dokumen Prasyarat pada Setiap Tahap
  • 32. Approval Critical Path: Penanggung Jawab serta Target Penyelesaian
  • 33. Approval Critical Path: Dampak Keterlambatan dan Opsi Penyesuaian Jadwal
  • 34. Approval Critical Path: Penyesuaian jadwal karena klarifikasi
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Issuer Response Coordination dengan Data Regulator Review Comments
  • 36. Quote Penting (Editorial): Regulatory Submission Checklist - Harga Penerbitan dan Perubahan Hak Pemegang Saham Harus Dibaca Bersama
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Approval Critical Path ketika Submission Version Control Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Regulatory Submission Checklist, Issuer Response Coordination, dan Approval Critical Path
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Approval Critical Path beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: OJK, BEI, Anggaran Dasar, dan Dokumen Penerbitan Saham untuk Proses Pengajuan dan Penelaahan Aksi Korporasi oleh OJK

BAB 06: Akuisisi Perusahaan Tercatat, Injeksi Aset, dan Risiko Backdoor Listing

40 pelajaran
  • 01. Akuisisi Perusahaan Tercatat, Injeksi Aset, dan Risiko Backdoor Listing
  • 02. Why: Dampak Listed Shell Due Diligence dan Listing Compliance after Restructuring pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Listed Shell Due Diligence; Asset Injection Structure; Change of Control; Backdoor Listing Disclosure; Public Shareholder Dilution; Listing Compliance after Restructuring
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Asset Injection Structure, Menilai Backdoor Listing Disclosure, dan Menyimpulkan Listing Compliance after Restructuring
  • 05. Listed Shell Due Diligence: Sumber Data dan Batas Pemeriksaan
  • 06. Listed Shell Due Diligence: Pencocokan Pernyataan dengan Bukti Independen
  • 07. Listed Shell Due Diligence: Kesenjangan Informasi serta Temuan Material
  • 08. Listed Shell Due Diligence: Dampak Temuan pada Harga dan Syarat Transaksi
  • 09. Listed Shell Due Diligence: Kewajiban tersembunyi perusahaan tercatat
  • 10. Asset Injection Structure: Objek Pengalihan dan Pihak Pengendali
  • 11. Asset Injection Structure: Rangkaian Transaksi serta Nilai Pengalihan
  • 12. Asset Injection Structure: Dampak pada Pemegang Saham Publik
  • 13. Asset Injection Structure: Kewajiban Pengungkapan dan Persetujuan
  • 14. Asset Injection Structure: Penilaian aset yang disuntikkan
  • 15. Change of Control: Objek Pengalihan dan Pihak Pengendali
  • 16. Change of Control: Rangkaian Transaksi serta Nilai Pengalihan
  • 17. Change of Control: Dampak pada Pemegang Saham Publik
  • 18. Change of Control: Kewajiban Pengungkapan dan Persetujuan
  • 19. Change of Control: Pemisahan pengendalian langsung efektif
  • 20. Backdoor Listing Disclosure: Daftar Informasi serta Sumber Primer
  • 21. Backdoor Listing Disclosure: Kelengkapan, Konsistensi, dan Tanggal Data
  • 22. Backdoor Listing Disclosure: Penanggung Jawab Penyiapan serta Penelaahan
  • 23. Backdoor Listing Disclosure: Jejak Revisi dan Penyimpanan Bukti Persetujuan
  • 24. Backdoor Listing Disclosure: Risiko penyajian tujuan transaksi
  • 25. Public Shareholder Dilution: Jumlah Saham sebelum dan setelah Transaksi
  • 26. Public Shareholder Dilution: Perubahan Persentase Kepemilikan
  • 27. Public Shareholder Dilution: Kontribusi Dana dan Nilai Ekonomi Investor
  • 28. Public Shareholder Dilution: Sensitivitas terhadap Harga serta Jumlah Saham Baru
  • 29. Public Shareholder Dilution: Pengaruh transaksi berantai
  • 30. Listing Compliance after Restructuring: Kriteria Pengujian dan Bukti Pelaksanaan
  • 31. Listing Compliance after Restructuring: Temuan serta Tingkat Materialitas
  • 32. Listing Compliance after Restructuring: Penanggung Jawab dan Batas Waktu Perbaikan
  • 33. Listing Compliance after Restructuring: Verifikasi Penyelesaian serta Risiko yang Masih Tersisa
  • 34. Listing Compliance after Restructuring: Kelayakan kegiatan setelah injeksi
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Change of Control dengan Data Asset Injection Structure
  • 36. Quote Penting (Editorial): Listed Shell Due Diligence - Harga Penerbitan dan Perubahan Hak Pemegang Saham Harus Dibaca Bersama
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Listing Compliance after Restructuring ketika Backdoor Listing Disclosure Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Listed Shell Due Diligence, Change of Control, dan Listing Compliance after Restructuring
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Listing Compliance after Restructuring beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: OJK, BEI, Anggaran Dasar, dan Dokumen Penerbitan Saham untuk Akuisisi Perusahaan Tercatat, Injeksi Aset, dan Risiko Backdoor Listing

BAB 07: PIPE (Private Investment in Public Equity)

40 pelajaran
  • 01. PIPE (Private Investment in Public Equity)
  • 02. Why: Dampak PIPE Investor Selection dan PIPE Closing Risk pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: PIPE Investor Selection; PIPE Term Sheet; PIPE Pricing Discount; PIPE Investor Liquidity; PIPE Registration Rights; PIPE Closing Risk
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis PIPE Term Sheet, Menilai PIPE Investor Liquidity, dan Menyimpulkan PIPE Closing Risk
  • 05. PIPE Investor Selection: Pilihan Investor dan Tujuan Penerbitan Saham
  • 06. PIPE Investor Selection: Jumlah Efek serta Dasar Harga Penerbitan
  • 07. PIPE Investor Selection: Hak Investor Baru dan Dampak bagi Investor Lama
  • 08. PIPE Investor Selection: Dokumen Penawaran serta Syarat Penyelesaian
  • 09. PIPE Investor Selection: Kapasitas investor menahan saham
  • 10. PIPE Term Sheet: Hak serta Kewajiban Setiap Pihak
  • 11. PIPE Term Sheet: Kondisi Pendahuluan dan Kewenangan Persetujuan
  • 12. PIPE Term Sheet: Pemicu Wanprestasi serta Upaya Perbaikan
  • 13. PIPE Term Sheet: Dokumen Pelaksanaan dan Penyelesaian Sengketa
  • 14. PIPE Term Sheet: Hak negosiasi dalam pendanaan
  • 15. PIPE Pricing Discount: Basis Harga dan Tanggal Penetapan
  • 16. PIPE Pricing Discount: Metrik Pembanding serta Kondisi Pasar
  • 17. PIPE Pricing Discount: Pengaruh Risiko, Likuiditas, dan Syarat Transaksi
  • 18. PIPE Pricing Discount: Sensitivitas Harga terhadap Asumsi Utama
  • 19. PIPE Pricing Discount: Penyesuaian harga terhadap likuiditas
  • 20. PIPE Investor Liquidity: Pilihan Investor dan Tujuan Penerbitan Saham
  • 21. PIPE Investor Liquidity: Jumlah Efek serta Dasar Harga Penerbitan
  • 22. PIPE Investor Liquidity: Hak Investor Baru dan Dampak bagi Investor Lama
  • 23. PIPE Investor Liquidity: Dokumen Penawaran serta Syarat Penyelesaian
  • 24. PIPE Investor Liquidity: Pembatasan transfer saham investor
  • 25. PIPE Registration Rights: Objek Kegiatan serta Kewenangan Penerbit
  • 26. PIPE Registration Rights: Persyaratan dan Bukti yang Diperlukan
  • 27. PIPE Registration Rights: Tahap Pemeriksaan serta Kondisi Pemenuhan
  • 28. PIPE Registration Rights: Masa Berlaku, Perubahan, dan Kewajiban Lanjutan
  • 29. PIPE Registration Rights: Keterkaitan hak dengan yurisdiksi
  • 30. PIPE Closing Risk: Urutan Pekerjaan dan Ketergantungan
  • 31. PIPE Closing Risk: Pemilik Tindakan serta Tanggal Penyelesaian
  • 32. PIPE Closing Risk: Dokumen yang Menjadi Prasyarat Lanjutan
  • 33. PIPE Closing Risk: Eskalasi Hambatan dan Bukti Penyelesaian
  • 34. PIPE Closing Risk: Ketergantungan pada kondisi pendanaan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis PIPE Pricing Discount dengan Data PIPE Term Sheet
  • 36. Quote Penting (Editorial): PIPE Investor Selection - Harga Penerbitan dan Perubahan Hak Pemegang Saham Harus Dibaca Bersama
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan PIPE Closing Risk ketika PIPE Investor Liquidity Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan PIPE Investor Selection, PIPE Pricing Discount, dan PIPE Closing Risk
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan PIPE Closing Risk beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: OJK, BEI, Anggaran Dasar, dan Dokumen Penerbitan Saham untuk PIPE (Private Investment in Public Equity)

BAB 08: Warrant & Convertible Instruments

40 pelajaran
  • 01. Warrant & Convertible Instruments
  • 02. Why: Dampak Warrant Exercise Price dan Instrument Conversion Scenarios pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Warrant Exercise Price; Warrant Exercise Period; Convertible Conversion Ratio; Convertible Coupon; Fully Diluted Share Count; Instrument Conversion Scenarios
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Warrant Exercise Period, Menilai Convertible Coupon, dan Menyimpulkan Instrument Conversion Scenarios
  • 05. Warrant Exercise Price: Hak Eksekusi dan Ketentuan Instrumen
  • 06. Warrant Exercise Price: Harga Pelaksanaan serta Rasio Konversi
  • 07. Warrant Exercise Price: Dampak pada Pendanaan dan Jumlah Saham
  • 08. Warrant Exercise Price: Skenario Konversi serta Hak Investor saat Jatuh Tempo
  • 09. Warrant Exercise Price: Perubahan insentif akibat harga eksekusi
  • 10. Warrant Exercise Period: Hak Eksekusi dan Ketentuan Instrumen
  • 11. Warrant Exercise Period: Harga Pelaksanaan serta Rasio Konversi
  • 12. Warrant Exercise Period: Dampak pada Pendanaan dan Jumlah Saham
  • 13. Warrant Exercise Period: Skenario Konversi serta Hak Investor saat Jatuh Tempo
  • 14. Warrant Exercise Period: Konsekuensi berakhir tanpa eksekusi
  • 15. Convertible Conversion Ratio: Hak Eksekusi dan Ketentuan Instrumen
  • 16. Convertible Conversion Ratio: Harga Pelaksanaan serta Rasio Konversi
  • 17. Convertible Conversion Ratio: Dampak pada Pendanaan dan Jumlah Saham
  • 18. Convertible Conversion Ratio: Skenario Konversi serta Hak Investor saat Jatuh Tempo
  • 19. Convertible Conversion Ratio: Penyesuaian rasio akibat aksi
  • 20. Convertible Coupon: Hak Eksekusi dan Ketentuan Instrumen
  • 21. Convertible Coupon: Harga Pelaksanaan serta Rasio Konversi
  • 22. Convertible Coupon: Dampak pada Pendanaan dan Jumlah Saham
  • 23. Convertible Coupon: Skenario Konversi serta Hak Investor saat Jatuh Tempo
  • 24. Convertible Coupon: Bunga tunai dan kapitalisasi
  • 25. Fully Diluted Share Count: Laba yang Diatribusikan kepada Pemegang Saham Biasa
  • 26. Fully Diluted Share Count: Saham Rata-Rata Tertimbang dan Waktu Penerbitan
  • 27. Fully Diluted Share Count: Efek Konversi serta Instrumen Antidilutif
  • 28. Fully Diluted Share Count: Rekonsiliasi Dampak Penerbitan terhadap Laba per Saham
  • 29. Fully Diluted Share Count: Perlakuan saham berpotensi terbit
  • 30. Instrument Conversion Scenarios: Asumsi Dasar dan Variabel yang Diubah
  • 31. Instrument Conversion Scenarios: Pemilihan Rentang serta Hubungan antar-Variabel
  • 32. Instrument Conversion Scenarios: Pengaruh Perubahan terhadap Nilai atau Kas
  • 33. Instrument Conversion Scenarios: Batas Toleransi dan Pilihan Mitigasi
  • 34. Instrument Conversion Scenarios: Perbedaan konversi wajib sukarela
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Convertible Conversion Ratio dengan Data Warrant Exercise Period
  • 36. Quote Penting (Editorial): Warrant Exercise Price - Harga Penerbitan dan Perubahan Hak Pemegang Saham Harus Dibaca Bersama
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Instrument Conversion Scenarios ketika Convertible Coupon Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Warrant Exercise Price, Convertible Conversion Ratio, dan Instrument Conversion Scenarios
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Instrument Conversion Scenarios beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: OJK, BEI, Anggaran Dasar, dan Dokumen Penerbitan Saham untuk Warrant & Convertible Instruments

BAB 09: Dilution Impact & EPS Analysis

40 pelajaran
  • 01. Dilution Impact & EPS Analysis
  • 02. Why: Dampak Basic EPS dan Dilution Sensitivity pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Basic EPS; Diluted EPS; Pre- and Post-Issue Ownership; Earnings Accretion and Dilution; Pro Forma Capital Structure; Dilution Sensitivity
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Diluted EPS, Menilai Earnings Accretion and Dilution, dan Menyimpulkan Dilution Sensitivity
  • 05. Basic EPS: Laba yang Tersedia bagi Pemegang Saham Biasa
  • 06. Basic EPS: Jumlah Saham Rata-Rata Tertimbang
  • 07. Basic EPS: Penyesuaian atas Perubahan Jumlah Saham
  • 08. Basic EPS: Rekonsiliasi EPS dengan Laporan Keuangan
  • 09. Basic EPS: Pemisahan laba operasi pendanaan
  • 10. Diluted EPS: Potensi Saham dari Waran dan Efek Konversi
  • 11. Diluted EPS: Penyesuaian Pembilang serta Penyebut
  • 12. Diluted EPS: Pengujian Efek Antidilutif
  • 13. Diluted EPS: Perbandingan EPS Dasar dan EPS Dilusian
  • 14. Diluted EPS: Metode pengujian instrumen antidilutif
  • 15. Pre- and Post-Issue Ownership: Jumlah Saham sebelum dan setelah Transaksi
  • 16. Pre- and Post-Issue Ownership: Perubahan Persentase Kepemilikan
  • 17. Pre- and Post-Issue Ownership: Kontribusi Dana dan Nilai Ekonomi Investor
  • 18. Pre- and Post-Issue Ownership: Sensitivitas terhadap Harga serta Jumlah Saham Baru
  • 19. Pre- and Post-Issue Ownership: Pengaruh waktu penerbitan saham
  • 20. Earnings Accretion and Dilution: Laba yang Diatribusikan kepada Pemegang Saham Biasa
  • 21. Earnings Accretion and Dilution: Saham Rata-Rata Tertimbang dan Waktu Penerbitan
  • 22. Earnings Accretion and Dilution: Efek Konversi serta Instrumen Antidilutif
  • 23. Earnings Accretion and Dilution: Rekonsiliasi Dampak Penerbitan terhadap Laba per Saham
  • 24. Earnings Accretion and Dilution: Pembedaan akresi laba nilai
  • 25. Pro Forma Capital Structure: Sumber Data dan Alur antar-Komponen
  • 26. Pro Forma Capital Structure: Spesifikasi Pertukaran serta Kontrol Akses
  • 27. Pro Forma Capital Structure: Validasi, Rekonsiliasi, dan Penanganan Gangguan
  • 28. Pro Forma Capital Structure: Pengujian Perubahan serta Pemulihan Layanan
  • 29. Pro Forma Capital Structure: Dampak biaya transaksi ekuitas
  • 30. Dilution Sensitivity: Jumlah Saham sebelum dan setelah Transaksi
  • 31. Dilution Sensitivity: Perubahan Persentase Kepemilikan
  • 32. Dilution Sensitivity: Kontribusi Dana dan Nilai Ekonomi Investor
  • 33. Dilution Sensitivity: Sensitivitas terhadap Harga serta Jumlah Saham Baru
  • 34. Dilution Sensitivity: Perbandingan kontribusi laba baru
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Pre- and Post-Issue Ownership dengan Data Diluted EPS
  • 36. Quote Penting (Editorial): Basic EPS - Harga Penerbitan dan Perubahan Hak Pemegang Saham Harus Dibaca Bersama
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Dilution Sensitivity ketika Earnings Accretion and Dilution Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Basic EPS, Pre- and Post-Issue Ownership, dan Dilution Sensitivity
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Dilution Sensitivity beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: OJK, BEI, Anggaran Dasar, dan Dokumen Penerbitan Saham untuk Dilution Impact & EPS Analysis

BAB 10: Cross-Border Private Placement

40 pelajaran
  • 01. Cross-Border Private Placement
  • 02. Why: Dampak Cross-Border Investor Eligibility dan Cross-Border Placement Closing pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Cross-Border Investor Eligibility; Placement Selling Restrictions; Investor KYC and Beneficial Ownership; Foreign Currency Subscription; Cross-Border Tax Withholding; Cross-Border Placement Closing
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Placement Selling Restrictions, Menilai Foreign Currency Subscription, dan Menyimpulkan Cross-Border Placement Closing
  • 05. Cross-Border Investor Eligibility: Kriteria Kelayakan dan Batas Penggunaan
  • 06. Cross-Border Investor Eligibility: Data yang Dibutuhkan untuk Seleksi
  • 07. Cross-Border Investor Eligibility: Pengecualian serta Potensi Salah Klasifikasi
  • 08. Cross-Border Investor Eligibility: Pencatatan Hasil dan Peninjauan Berkala
  • 09. Cross-Border Investor Eligibility: Klasifikasi investor menurut yurisdiksi
  • 10. Placement Selling Restrictions: Kelompok Investor dan Wilayah Penawaran
  • 11. Placement Selling Restrictions: Pembatasan Distribusi Dokumen
  • 12. Placement Selling Restrictions: Pernyataan Investor serta Kewajiban Perantara
  • 13. Placement Selling Restrictions: Pemeriksaan Transfer Efek setelah Penempatan
  • 14. Placement Selling Restrictions: Wilayah distribusi dokumen penawaran
  • 15. Investor KYC and Beneficial Ownership: Struktur Kepemilikan Langsung dan Tidak Langsung
  • 16. Investor KYC and Beneficial Ownership: Hak Ekonomi serta Hak Suara
  • 17. Investor KYC and Beneficial Ownership: Pihak Pengendali dan Pemilik Manfaat Akhir
  • 18. Investor KYC and Beneficial Ownership: Penelusuran Perubahan Kepemilikan akibat Transaksi
  • 19. Investor KYC and Beneficial Ownership: Identifikasi pemilik manfaat akhir
  • 20. Foreign Currency Subscription: Pelanggan Pembayar dan Objek Layanan
  • 21. Foreign Currency Subscription: Harga, Volume, serta Frekuensi Pembelian
  • 22. Foreign Currency Subscription: Diskon, Pembatalan, dan Pembaruan Kontrak
  • 23. Foreign Currency Subscription: Rekonsiliasi Tagihan dengan Pendapatan serta Kas
  • 24. Foreign Currency Subscription: Penanganan selisih kurs penyelesaian
  • 25. Cross-Border Tax Withholding: Subjek, Objek, dan Yurisdiksi yang Relevan
  • 26. Cross-Border Tax Withholding: Dasar Pengenaan serta Bukti Transaksi
  • 27. Cross-Border Tax Withholding: Pengecualian atau Fasilitas yang Perlu Diuji
  • 28. Cross-Border Tax Withholding: Kewajiban Pembayaran, Pelaporan, dan Rekonsiliasi
  • 29. Cross-Border Tax Withholding: Pemisahan kewajiban pajak pihak
  • 30. Cross-Border Placement Closing: Urutan Pekerjaan dan Ketergantungan
  • 31. Cross-Border Placement Closing: Pemilik Tindakan serta Tanggal Penyelesaian
  • 32. Cross-Border Placement Closing: Dokumen yang Menjadi Prasyarat Lanjutan
  • 33. Cross-Border Placement Closing: Eskalasi Hambatan dan Bukti Penyelesaian
  • 34. Cross-Border Placement Closing: Dokumen lintas negara penutupan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Investor KYC and Beneficial Ownership dengan Data Placement Selling Restrictions
  • 36. Quote Penting (Editorial): Cross-Border Investor Eligibility - Harga Penerbitan dan Perubahan Hak Pemegang Saham Harus Dibaca Bersama
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Cross-Border Placement Closing ketika Foreign Currency Subscription Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Cross-Border Investor Eligibility, Investor KYC and Beneficial Ownership, dan Cross-Border Placement Closing
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Cross-Border Placement Closing beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: OJK, BEI, Anggaran Dasar, dan Dokumen Penerbitan Saham untuk Cross-Border Private Placement

Persyaratan

  • Memiliki pemahaman dasar tentang keuangan korporasi atau hukum bisnis.

Deskripsi

Strukturisasi penambahan modal tanpa melalui proses IPO penuh, sering digunakan untuk refinancing cepat atau masuknya investor strategis.

Instruktur

Konsuli Team

Instruktur Professional

0 Ulasan 0 Siswa 0 Modul 258 Ebook Interaktif

Tim Instruktur Profesional Konsuli yang berdedikasi untuk memberikan pelatihan berkualitas tinggi di bidang hukum, konstruksi, manajemen proyek, dan standar industri global.

Ulasan Pengguna

5.0

Rating Materi

5 Bintang
100%
4 Bintang
0%
3 Bintang
0%
2 Bintang
0%
1 Bintang
0%

Materi Terkait Yang Mungkin Anda Sukai

IPO & Rights Issue di BEI
-66%
SLIDES Terlaris Expertise

IPO & Rights Issue di BEI

Konsuli Team

5.0
(1)
400 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
M&A Lintas Grup Konglomerat
-66%
SLIDES Terlaris Foundation

M&A Lintas Grup Konglomerat

Konsuli Team

5.0
(1)
400 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Restrukturisasi Utang Korporasi & PKPU
-66%
SLIDES Terlaris Professional

Restrukturisasi Utang Korporasi & PKPU

Konsuli Team

5.0
(1)
400 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Harga Rp50.000