Corporate Law Firm › SLIDES • Advanced

Mergers & Acquisitions

Transaction Structuring, M&A Due Diligence, and Merger Control Regulations

Terlaris
5.0
0 peserta terdaftar
Dibuat oleh Konsuli Team Terakhir diperbarui: 2 hari yang lalu Bahasa: Indonesia
Rp50.000 Rp149.000
Mulai Belajar Pratinjau Slide Gratis
Beli Sekarang

Jaminan uang kembali 30 hari

Bundel Hemat

Beli 3 materi hukum FIDIC & Kontraktor sekaligus dan hemat hingga 30%!

Rp 199.000

Apa yang akan Anda pelajari

Menguasai kerangka hukum regulasi Indonesia dan teknik perancangan dokumen transaksi korporat.
Mampu memberikan pertimbangan hukum dan memitigasi risiko hukum transaksi secara komprehensif.

Daftar Isi

BAB 01: Transaction Structuring (Share vs. Asset Deal)

40 pelajaran
  • 01. Transaction Structuring (Share vs. Asset Deal)
  • 02. Isu Pengantar: Share purchase dan Dampaknya terhadap Transaction choice
  • 03. Peta Pembahasan: Share purchase • Asset purchase • Liability perimeter • Transfer consents • Tax structuring interface • Transaction choice
  • 04. Sasaran Analisis: Objek Saham dan Hak yang Melekat, Perbuatan atau Keadaan yang Menimbulkan Tanggung Jawab, dan Saham atau Aset
  • 05. Share purchase: Objek Saham dan Hak yang Melekat
  • 06. Share purchase: Kelangsungan Kontrak dalam Badan Hukum Target
  • 07. Share purchase: Liabilitas Historis yang Tetap Berada pada Target
  • 08. Share purchase: Persetujuan Perubahan Pengendalian
  • 09. Share purchase: Pencatatan Pemegang Saham Baru setelah Penutupan
  • 10. Asset purchase: Batas Aset dan Liabilitas yang Dialihkan
  • 11. Asset purchase: Dokumen Pengalihan menurut Jenis Aset
  • 12. Asset purchase: Novasi Kontrak yang Memerlukan Persetujuan
  • 13. Asset purchase: Perlakuan terhadap Karyawan dan Izin Usaha
  • 14. Asset purchase: Verifikasi Penyerahan Aset pada Penutupan
  • 15. Liability perimeter: Perbuatan atau Keadaan yang Menimbulkan Tanggung Jawab
  • 16. Liability perimeter: Pihak yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban
  • 17. Liability perimeter: Hubungan Kesalahan, Kausalitas, dan Kerugian
  • 18. Liability perimeter: Batas Tanggung Jawab serta Pengecualiannya
  • 19. Liability perimeter: Pembagian Kewajiban ketika Lebih dari Satu Pihak Terlibat
  • 20. Transfer consents: Tujuan yang Dijelaskan sebelum Persetujuan
  • 21. Transfer consents: Pilihan Bebas dan Tindakan Afirmatif
  • 22. Transfer consents: Pemisahan Persetujuan dari Ketentuan Umum
  • 23. Transfer consents: Pencatatan Bukti serta Versi Informasi
  • 24. Transfer consents: Penarikan Persetujuan dan Akibatnya
  • 25. Tax structuring interface: Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak
  • 26. Tax structuring interface: Penetapan Dasar Penghitungan
  • 27. Tax structuring interface: Dokumen Pendukung Perlakuan Fiskal
  • 28. Tax structuring interface: Rekonsiliasi Pembayaran serta Pelaporan
  • 29. Tax structuring interface: Penanganan Koreksi dan Potensi Sengketa
  • 30. Transaction choice: Saham atau Aset
  • 31. Transaction choice: Perimeter Liabilitas
  • 32. Transaction choice: Persetujuan Transfer
  • 33. Transaction choice: Implikasi Karyawan
  • 34. Transaction choice: Perbandingan Biaya Penutupan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Batas Aset dan Liabilitas yang Dialihkan pada Asset purchase
  • 36. Prinsip Kunci Share purchase: Persetujuan Perubahan Pengendalian serta Pencatatan Pemegang Saham Baru setelah Penutupan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Tax structuring interface: Perselisihan tentang Dokumen Pendukung Perlakuan Fiskal
  • 38. Sintesis Transaction Structuring (Share vs. Asset Deal): Objek Saham dan Hak yang Melekat • Perbuatan atau Keadaan yang Menimbulkan Tanggung Jawab • Saham atau Aset
  • 39. Tugas Transaction choice: Susun Analisis Persetujuan Transfer dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Transaction Structuring (Share vs. Asset Deal): JDIH OJK dan KPPU; dokumen perseroan; SPA; shareholder agreement; polis transaksi

BAB 02: Legal Due Diligence, Red Flags & VDD Reports

40 pelajaran
  • 01. Legal Due Diligence, Red Flags & VDD Reports
  • 02. Isu Pengantar: Data room scope dan Dampaknya terhadap Vendor diligence reliance
  • 03. Peta Pembahasan: Data room scope • Material legal issues • Title verification • Contract restrictions • Red-flag reporting • Vendor diligence reliance
  • 04. Sasaran Analisis: Struktur Indeks Dokumen, Identitas Pemilik, dan Penyusun Laporan Vendor
  • 05. Data room scope: Struktur Indeks Dokumen
  • 06. Data room scope: Periode Data
  • 07. Data room scope: Akses Pembeli
  • 08. Data room scope: Q&A Due Diligence
  • 09. Data room scope: Daftar Dokumen Belum Tersedia
  • 10. Material legal issues: Ambang Materialitas
  • 11. Material legal issues: Risiko Izin
  • 12. Material legal issues: Sengketa Utama
  • 13. Material legal issues: Beban Aset
  • 14. Material legal issues: Prioritas Perbaikan
  • 15. Title verification: Identitas Pemilik
  • 16. Title verification: Rantai Perolehan
  • 17. Title verification: Register Resmi
  • 18. Title verification: Beban Pihak Ketiga
  • 19. Title verification: Perbaikan Cacat Hak
  • 20. Contract restrictions: Pembatasan Pengalihan
  • 21. Contract restrictions: Change of Control
  • 22. Contract restrictions: Eksklusivitas
  • 23. Contract restrictions: Kebutuhan Consent
  • 24. Contract restrictions: Akibat Pelanggaran
  • 25. Red-flag reporting: Data yang Menjadi Dasar Pelaporan
  • 26. Red-flag reporting: Periode dan Batas Entitas yang Dilaporkan
  • 27. Red-flag reporting: Metode Verifikasi Angka serta Narasi
  • 28. Red-flag reporting: Persetujuan sebelum Penyampaian
  • 29. Red-flag reporting: Koreksi Laporan dan Jejak Perubahan
  • 30. Vendor diligence reliance: Penyusun Laporan Vendor
  • 31. Vendor diligence reliance: Pihak yang Boleh Mengandalkan
  • 32. Vendor diligence reliance: Reliance Letter
  • 33. Vendor diligence reliance: Batas Tanggung Jawab
  • 34. Vendor diligence reliance: Kebutuhan Top-Up Review
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Ambang Materialitas pada Material legal issues
  • 36. Prinsip Kunci Data room scope: Q&A Due Diligence serta Daftar Dokumen Belum Tersedia
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Red-flag reporting: Perselisihan tentang Metode Verifikasi Angka serta Narasi
  • 38. Sintesis Legal Due Diligence, Red Flags & VDD Reports: Struktur Indeks Dokumen • Identitas Pemilik • Penyusun Laporan Vendor
  • 39. Tugas Vendor diligence reliance: Susun Analisis Reliance Letter dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Legal Due Diligence, Red Flags & VDD Reports: JDIH OJK dan KPPU; dokumen perseroan; SPA; shareholder agreement; polis transaksi

BAB 03: Sale & Purchase Agreement (SPA) & W&I

40 pelajaran
  • 01. Sale & Purchase Agreement (SPA) & W&I
  • 02. Isu Pengantar: SPA warranties dan Dampaknya terhadap Claims process
  • 03. Peta Pembahasan: SPA warranties • Disclosure schedules • Indemnities • Liability limits • W&I underwriting • Claims process
  • 04. Sasaran Analisis: Pernyataan Fakta pada Signing dan Closing, Pemicu Kewajiban Mengganti Kerugian, dan Dasar Hak serta Pihak yang Mengajukan
  • 05. SPA warranties: Pernyataan Fakta pada Signing dan Closing
  • 06. SPA warranties: Knowledge Qualifier serta Materiality Threshold
  • 07. SPA warranties: Pengungkapan yang Membatasi Cakupan Jaminan
  • 08. SPA warranties: Batas Nilai dan Jangka Waktu Tuntutan
  • 09. SPA warranties: Pembuktian Pelanggaran serta Kerugian Pembeli
  • 10. Disclosure schedules: Fakta yang Wajib Diungkapkan
  • 11. Disclosure schedules: Penerima dan Waktu Penyampaian
  • 12. Disclosure schedules: Ambang Materialitas Informasi
  • 13. Disclosure schedules: Verifikasi serta Persetujuan Internal
  • 14. Disclosure schedules: Koreksi ketika Pengungkapan Tidak Akurat
  • 15. Indemnities: Pemicu Kewajiban Mengganti Kerugian
  • 16. Indemnities: Cakupan Kerugian Langsung dan Klaim Pihak Ketiga
  • 17. Indemnities: Prosedur Pembelaan serta Kendali Penyelesaian
  • 18. Indemnities: Batas Nilai dan Periode Pengajuan Klaim
  • 19. Indemnities: Hubungan Indemnity dengan Asuransi serta Larangan Klaim Ganda
  • 20. Liability limits: Perbuatan atau Keadaan yang Menimbulkan Tanggung Jawab
  • 21. Liability limits: Pihak yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban
  • 22. Liability limits: Hubungan Kesalahan, Kausalitas, dan Kerugian
  • 23. Liability limits: Batas Tanggung Jawab serta Pengecualiannya
  • 24. Liability limits: Pembagian Kewajiban ketika Lebih dari Satu Pihak Terlibat
  • 25. W&I underwriting: Jaminan SPA yang Dicakup Polis
  • 26. W&I underwriting: Pemisahan Buy-Side dan Sell-Side Policy
  • 27. W&I underwriting: Retention, Limit, dan Periode Pertanggungan
  • 28. W&I underwriting: Known Issues serta Pengecualian Polis
  • 29. W&I underwriting: Proses Notifikasi dan Pembuktian Klaim
  • 30. Claims process: Dasar Hak serta Pihak yang Mengajukan
  • 31. Claims process: Peristiwa yang Menimbulkan Tuntutan
  • 32. Claims process: Dokumen Pendukung serta Nilai yang Ditagih
  • 33. Claims process: Tenggat dan Prosedur Penyampaian
  • 34. Claims process: Penilaian Keberatan serta Penyelesaian Tuntutan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Fakta yang Wajib Diungkapkan pada Disclosure schedules
  • 36. Prinsip Kunci SPA warranties: Batas Nilai dan Jangka Waktu Tuntutan serta Pembuktian Pelanggaran serta Kerugian Pembeli
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — W&I underwriting: Perselisihan tentang Retention, Limit, dan Periode Pertanggungan
  • 38. Sintesis Sale & Purchase Agreement (SPA) & W&I: Pernyataan Fakta pada Signing dan Closing • Pemicu Kewajiban Mengganti Kerugian • Dasar Hak serta Pihak yang Mengajukan
  • 39. Tugas Claims process: Susun Analisis Dokumen Pendukung serta Nilai yang Ditagih dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Sale & Purchase Agreement (SPA) & W&I: JDIH OJK dan KPPU; dokumen perseroan; SPA; shareholder agreement; polis transaksi

BAB 04: Merger Control & Notifikasi KPPU: Pengendalian serta Perbandingan Gun-Jumping AntarYurisdiksi

40 pelajaran
  • 01. Merger Control & Notifikasi KPPU: Pengendalian serta Perbandingan Gun-Jumping AntarYurisdiksi
  • 02. Isu Pengantar: Merger filing perimeter dan Dampaknya terhadap Standstill distinction
  • 03. Peta Pembahasan: Merger filing perimeter • Notification thresholds • Control acquisition • Filing timetable • Gun-jumping risks • Standstill distinction
  • 04. Sasaran Analisis: Transaksi yang Masuk Cakupan Pengawasan Merger, Struktur Pembelian Saham atau Aset, dan Kewajiban yang Ditangguhkan Sementara
  • 05. Merger filing perimeter: Transaksi yang Masuk Cakupan Pengawasan Merger
  • 06. Merger filing perimeter: Pengujian Pengendalian dan Hubungan Afiliasi
  • 07. Merger filing perimeter: Perhitungan Ambang Nilai Transaksi
  • 08. Merger filing perimeter: Penentuan Yurisdiksi serta Keterkaitan Lokal
  • 09. Merger filing perimeter: Dokumen Notifikasi dan Kalender Penyampaian
  • 10. Notification thresholds: Data Aset serta Penjualan untuk Menguji Ambang
  • 11. Notification thresholds: Pihak yang Dimasukkan dalam Perhitungan Grup
  • 12. Notification thresholds: Pemisahan Ambang Domestik dan Global
  • 13. Notification thresholds: Keterkaitan Transaksi dengan Pasar Lokal
  • 14. Notification thresholds: Dokumentasi Dasar Keputusan Wajib Lapor
  • 15. Control acquisition: Struktur Pembelian Saham atau Aset
  • 16. Control acquisition: Pendanaan Harga serta Biaya Transaksi
  • 17. Control acquisition: Persetujuan Kreditur dan Regulator
  • 18. Control acquisition: Kondisi sebelum Penutupan Pembelian
  • 19. Control acquisition: Penyelarasan Kewajiban Pembeli serta Pemberi Dana
  • 20. Filing timetable: Jenis Pengajuan dan Pihak yang Wajib Mengajukan
  • 21. Filing timetable: Kelengkapan Formulir serta Lampiran
  • 22. Filing timetable: Tanggal Pemicu dan Kalender Pengajuan
  • 23. Filing timetable: Tanggapan atas Permintaan Informasi Tambahan
  • 24. Filing timetable: Bukti Penerimaan serta Status Pengajuan
  • 25. Gun-jumping risks: Koordinasi Para Pihak sebelum Penutupan
  • 26. Gun-jumping risks: Pertukaran Informasi Komersial Sensitif
  • 27. Gun-jumping risks: Pembatasan Operasi melalui Interim Covenants
  • 28. Gun-jumping risks: Clean Team untuk Analisis Kompetitif
  • 29. Gun-jumping risks: Pembedaan Kewajiban Notifikasi dan Standstill Antarnegara
  • 30. Standstill distinction: Kewajiban yang Ditangguhkan Sementara
  • 31. Standstill distinction: Kreditur yang Terikat oleh Kesepakatan
  • 32. Standstill distinction: Larangan Eksekusi serta Reservasi Hak
  • 33. Standstill distinction: Informasi yang Wajib Diberikan Debitur
  • 34. Standstill distinction: Akhir Masa Penangguhan dan Peristiwa Pengakhiran
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Data Aset serta Penjualan untuk Menguji Ambang pada Notification thresholds
  • 36. Prinsip Kunci Merger filing perimeter: Penentuan Yurisdiksi serta Keterkaitan Lokal serta Dokumen Notifikasi dan Kalender Penyampaian
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Gun-jumping risks: Perselisihan tentang Pembatasan Operasi melalui Interim Covenants
  • 38. Sintesis Merger Control & Notifikasi KPPU: Pengendalian serta Perbandingan Gun-Jumping AntarYurisdiksi: Transaksi yang Masuk Cakupan Pengawasan Merger • Struktur Pembelian Saham atau Aset • Kewajiban yang Ditangguhkan Sementara
  • 39. Tugas Standstill distinction: Susun Analisis Larangan Eksekusi serta Reservasi Hak dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Merger Control & Notifikasi KPPU: Pengendalian serta Perbandingan Gun-Jumping AntarYurisdiksi: JDIH OJK dan KPPU; dokumen perseroan; SPA; shareholder agreement; polis transaksi

BAB 05: Acquisition Finance, LBO & Mezzanine Structures

40 pelajaran
  • 01. Acquisition Finance, LBO & Mezzanine Structures
  • 02. Isu Pengantar: LBO structure dan Dampaknya terhadap Intercreditor terms
  • 03. Peta Pembahasan: LBO structure • Acquisition facilities • Mezzanine debt • Financial assistance • Security restrictions • Intercreditor terms
  • 04. Sasaran Analisis: Proporsi Utang terhadap Ekuitas Pembeli, Posisi Utang di Bawah Kreditur Senior, dan Pembagian Senioritas antarKelompok Kreditur
  • 05. LBO structure: Proporsi Utang terhadap Ekuitas Pembeli
  • 06. LBO structure: Sumber Pembayaran Utang dari Arus Kas Target
  • 07. LBO structure: Batas Pemberian Jaminan oleh Target
  • 08. LBO structure: Risiko Financial Assistance
  • 09. LBO structure: Uji Ketahanan Struktur terhadap Penurunan Kinerja
  • 10. Acquisition facilities: Struktur Pembelian Saham atau Aset
  • 11. Acquisition facilities: Pendanaan Harga serta Biaya Transaksi
  • 12. Acquisition facilities: Persetujuan Kreditur dan Regulator
  • 13. Acquisition facilities: Kondisi sebelum Penutupan Pembelian
  • 14. Acquisition facilities: Penyelarasan Kewajiban Pembeli serta Pemberi Dana
  • 15. Mezzanine debt: Posisi Utang di Bawah Kreditur Senior
  • 16. Mezzanine debt: Bunga Tunai dan Payment-in-Kind
  • 17. Mezzanine debt: Equity Kicker melalui Waran atau Konversi
  • 18. Mezzanine debt: Subordinasi serta Standstill
  • 19. Mezzanine debt: Hak Kreditur saat Restrukturisasi
  • 20. Financial assistance: Dukungan Target untuk Membiayai Pembelian Sahamnya
  • 21. Financial assistance: Larangan atau Pembatasan menurut Yurisdiksi
  • 22. Financial assistance: Penilaian Manfaat bagi Perseroan
  • 23. Financial assistance: Prosedur Persetujuan jika Pengecualian Tersedia
  • 24. Financial assistance: Risiko Ketidakabsahan Jaminan atau Pembayaran
  • 25. Security restrictions: Objek dan Hak yang Dijaminkan
  • 26. Security restrictions: Pembentukan serta Penyempurnaan Pengikatan
  • 27. Security restrictions: Peringkat terhadap Hak Pihak Lain
  • 28. Security restrictions: Pembatasan Pelepasan atau Pengalihan Objek
  • 29. Security restrictions: Pelaksanaan Hak saat Kewajiban Tidak Dipenuhi
  • 30. Intercreditor terms: Pembagian Senioritas antarKelompok Kreditur
  • 31. Intercreditor terms: Standstill dan Pembatasan Eksekusi Terpisah
  • 32. Intercreditor terms: Voting atas Perubahan Dokumen Pembiayaan
  • 33. Intercreditor terms: Urutan Pembagian Hasil Eksekusi
  • 34. Intercreditor terms: Pelepasan Jaminan dalam Restrukturisasi
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Struktur Pembelian Saham atau Aset pada Acquisition facilities
  • 36. Prinsip Kunci LBO structure: Risiko Financial Assistance serta Uji Ketahanan Struktur terhadap Penurunan Kinerja
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Security restrictions: Perselisihan tentang Peringkat terhadap Hak Pihak Lain
  • 38. Sintesis Acquisition Finance, LBO & Mezzanine Structures: Proporsi Utang terhadap Ekuitas Pembeli • Posisi Utang di Bawah Kreditur Senior • Pembagian Senioritas antarKelompok Kreditur
  • 39. Tugas Intercreditor terms: Susun Analisis Voting atas Perubahan Dokumen Pembiayaan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Acquisition Finance, LBO & Mezzanine Structures: JDIH OJK dan KPPU; dokumen perseroan; SPA; shareholder agreement; polis transaksi

BAB 06: Private M&A, Locked-Box & Completion Accounts

40 pelajaran
  • 01. Private M&A, Locked-Box & Completion Accounts
  • 02. Isu Pengantar: Locked-box date dan Dampaknya terhadap Accounting dispute
  • 03. Peta Pembahasan: Locked-box date • Leakage protection • Completion accounts • Working capital target • Price adjustment • Accounting dispute
  • 04. Sasaran Analisis: Tanggal Neraca sebagai Dasar Harga Tetap, Neraca Penutupan untuk Penyesuaian Harga, dan Kebijakan Akuntansi SPA
  • 05. Locked-box date: Tanggal Neraca sebagai Dasar Harga Tetap
  • 06. Locked-box date: Leakage yang Dilarang dan Permitted Leakage
  • 07. Locked-box date: Kompensasi Nilai sejak Locked-Box Date
  • 08. Locked-box date: Pembuktian Arus Dana kepada Penjual
  • 09. Locked-box date: Klaim Pembeli atas Kebocoran Nilai
  • 10. Leakage protection: Pembayaran kepada Penjual di Luar Harga Saham
  • 11. Leakage protection: Pemisahan Permitted Leakage dan Pembayaran Terlarang
  • 12. Leakage protection: Periode Pengukuran sejak Tanggal Locked-Box
  • 13. Leakage protection: Kewajiban Pengungkapan Transfer Nilai
  • 14. Leakage protection: Pengembalian Nilai dan Tenggat Pengajuan Klaim
  • 15. Completion accounts: Neraca Penutupan untuk Penyesuaian Harga
  • 16. Completion accounts: Definisi Cash, Debt, dan Working Capital
  • 17. Completion accounts: Hierarki Kebijakan Akuntansi dalam SPA
  • 18. Completion accounts: Penyusunan serta Keberatan atas Closing Accounts
  • 19. Completion accounts: Expert Determination atas Selisih Perhitungan
  • 20. Working capital target: Komponen Modal Kerja dalam Definisi SPA
  • 21. Working capital target: Penetapan Target dari Data Historis Normal
  • 22. Working capital target: Pengecualian Utang dan Kas dari Perhitungan
  • 23. Working capital target: Perubahan Modal Kerja Menjelang Penutupan
  • 24. Working capital target: Penyesuaian Harga terhadap Target yang Disepakati
  • 25. Price adjustment: Harga Awal
  • 26. Price adjustment: Cash dan Debt
  • 27. Price adjustment: Target Working Capital
  • 28. Price adjustment: Perhitungan Closing
  • 29. Price adjustment: Mekanisme Keberatan
  • 30. Accounting dispute: Kebijakan Akuntansi SPA
  • 31. Accounting dispute: Item yang Diperselisihkan
  • 32. Accounting dispute: Dokumen Pendukung
  • 33. Accounting dispute: Mandat Ahli Independen
  • 34. Accounting dispute: Keputusan Penyesuaian Harga
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Pembayaran kepada Penjual di Luar Harga Saham pada Leakage protection
  • 36. Prinsip Kunci Locked-box date: Pembuktian Arus Dana kepada Penjual serta Klaim Pembeli atas Kebocoran Nilai
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Price adjustment: Perselisihan tentang Target Working Capital
  • 38. Sintesis Private M&A, Locked-Box & Completion Accounts: Tanggal Neraca sebagai Dasar Harga Tetap • Neraca Penutupan untuk Penyesuaian Harga • Kebijakan Akuntansi SPA
  • 39. Tugas Accounting dispute: Susun Analisis Dokumen Pendukung dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Private M&A, Locked-Box & Completion Accounts: JDIH OJK dan KPPU; dokumen perseroan; SPA; shareholder agreement; polis transaksi

BAB 07: Public M&A & Mandatory Tender Offer: Perlindungan Minoritas dan Perbandingan Squeeze-Out

40 pelajaran
  • 01. Public M&A & Mandatory Tender Offer: Perlindungan Minoritas dan Perbandingan Squeeze-Out
  • 02. Isu Pengantar: Public takeover dan Dampaknya terhadap Delisting interaction
  • 03. Peta Pembahasan: Public takeover • Mandatory tender triggers • Offer documentation • Minority protections • Squeeze-out availability • Delisting interaction
  • 04. Sasaran Analisis: Akuisisi Pengendalian atas Perusahaan Terbuka, Identitas Penawar, dan Dasar Penghapusan Pencatatan Sukarela atau Paksa
  • 05. Public takeover: Akuisisi Pengendalian atas Perusahaan Terbuka
  • 06. Public takeover: Keterbukaan Identitas Pengendali Baru
  • 07. Public takeover: Hubungan Akuisisi Saham dan Penawaran Tender
  • 08. Public takeover: Perlindungan Pemegang Saham di Luar Transaksi
  • 09. Public takeover: Koordinasi Pengumuman dan Penyelesaian Pembelian
  • 10. Mandatory tender triggers: Akuisisi Kendali
  • 11. Mandatory tender triggers: Pihak Pengendali Baru
  • 12. Mandatory tender triggers: Transaksi yang Dikecualikan
  • 13. Mandatory tender triggers: Penentuan Waktu Pemicu
  • 14. Mandatory tender triggers: Dokumentasi Keputusan
  • 15. Offer documentation: Identitas Penawar
  • 16. Offer documentation: Harga serta Pendanaan
  • 17. Offer documentation: Syarat Penawaran
  • 18. Offer documentation: Periode Penerimaan
  • 19. Offer documentation: Pengumuman Hasil
  • 20. Minority protections: Hak Informasi Pemegang Saham Minoritas
  • 21. Minority protections: Persetujuan untuk Keputusan Tertentu
  • 22. Minority protections: Perlindungan terhadap Dilusi atau Transaksi Tidak Wajar
  • 23. Minority protections: Hak Keluar dalam Perubahan Struktur
  • 24. Minority protections: Tuntutan atas Kerugian Hak Pemegang Saham
  • 25. Squeeze-out availability: Dasar Hukum Pemaksaan Penjualan Saham Minoritas
  • 26. Squeeze-out availability: Ambang Kepemilikan pada Yurisdiksi Pembanding
  • 27. Squeeze-out availability: Penetapan Harga dan Perlindungan Minoritas
  • 28. Squeeze-out availability: Hubungan Squeeze-Out dengan Delisting
  • 29. Squeeze-out availability: Batas Penerapan Mekanisme Asing di Indonesia
  • 30. Delisting interaction: Dasar Penghapusan Pencatatan Sukarela atau Paksa
  • 31. Delisting interaction: Prosedur Persetujuan dan Pengumuman
  • 32. Delisting interaction: Hak Investor yang Terdampak
  • 33. Delisting interaction: Penanganan Likuiditas serta Exit Pemegang
  • 34. Delisting interaction: Kewajiban yang Tetap Berlaku setelah Delisting
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Akuisisi Kendali pada Mandatory tender triggers
  • 36. Prinsip Kunci Public takeover: Perlindungan Pemegang Saham di Luar Transaksi serta Koordinasi Pengumuman dan Penyelesaian Pembelian
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Squeeze-out availability: Perselisihan tentang Penetapan Harga dan Perlindungan Minoritas
  • 38. Sintesis Public M&A & Mandatory Tender Offer: Perlindungan Minoritas dan Perbandingan Squeeze-Out: Akuisisi Pengendalian atas Perusahaan Terbuka • Identitas Penawar • Dasar Penghapusan Pencatatan Sukarela atau Paksa
  • 39. Tugas Delisting interaction: Susun Analisis Hak Investor yang Terdampak dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Public M&A & Mandatory Tender Offer: Perlindungan Minoritas dan Perbandingan Squeeze-Out: JDIH OJK dan KPPU; dokumen perseroan; SPA; shareholder agreement; polis transaksi

BAB 08: Cross-Border M&A & Foreign Investment Restrictions

40 pelajaran
  • 01. Cross-Border M&A & Foreign Investment Restrictions
  • 02. Isu Pengantar: Foreign ownership limits dan Dampaknya terhadap Closing coordination
  • 03. Peta Pembahasan: Foreign ownership limits • Investment screening • Local acquisition vehicle • Sector approvals • Cross-border warranties • Closing coordination
  • 04. Sasaran Analisis: Batas Kepemilikan berdasarkan Sektor Usaha, Struktur Pembelian Saham atau Aset, dan Kalender Persetujuan
  • 05. Foreign ownership limits: Batas Kepemilikan berdasarkan Sektor Usaha
  • 06. Foreign ownership limits: Pembedaan Investasi Langsung dan Portofolio
  • 07. Foreign ownership limits: Penghitungan Kepemilikan Tidak Langsung
  • 08. Foreign ownership limits: Persetujuan Perubahan Pengendalian
  • 09. Foreign ownership limits: Penyesuaian Struktur jika Batas Terlampaui
  • 10. Investment screening: Kaitan Transaksi dengan Kepentingan Nasional
  • 11. Investment screening: Aset serta Sektor yang Diperiksa
  • 12. Investment screening: Pemicu Pengajuan kepada Otoritas
  • 13. Investment screening: Penilaian Risiko serta Syarat Mitigasi
  • 14. Investment screening: Penundaan atau Pelarangan Transaksi
  • 15. Local acquisition vehicle: Struktur Pembelian Saham atau Aset
  • 16. Local acquisition vehicle: Pendanaan Harga serta Biaya Transaksi
  • 17. Local acquisition vehicle: Persetujuan Kreditur dan Regulator
  • 18. Local acquisition vehicle: Kondisi sebelum Penutupan Pembelian
  • 19. Local acquisition vehicle: Penyelarasan Kewajiban Pembeli serta Pemberi Dana
  • 20. Sector approvals: Kewenangan Memberikan Persetujuan
  • 21. Sector approvals: Ambang atau Peristiwa Pemicu Pengajuan
  • 22. Sector approvals: Dokumen Pendukung Penilaian
  • 23. Sector approvals: Persetujuan Bersyarat serta Kewajiban Lanjutan
  • 24. Sector approvals: Batas Waktu Pemenuhan sebelum Pelaksanaan
  • 25. Cross-border warranties: Pernyataan Fakta pada Signing dan Closing
  • 26. Cross-border warranties: Knowledge Qualifier serta Materiality Threshold
  • 27. Cross-border warranties: Pengungkapan yang Membatasi Cakupan Jaminan
  • 28. Cross-border warranties: Batas Nilai dan Jangka Waktu Tuntutan
  • 29. Cross-border warranties: Pembuktian Pelanggaran serta Kerugian Pembeli
  • 30. Closing coordination: Kalender Persetujuan
  • 31. Closing coordination: Pemenuhan Conditions Precedent
  • 32. Closing coordination: Penandatanganan Dokumen
  • 33. Closing coordination: Urutan Transfer Dana
  • 34. Closing coordination: Konfirmasi Penutupan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Kaitan Transaksi dengan Kepentingan Nasional pada Investment screening
  • 36. Prinsip Kunci Foreign ownership limits: Persetujuan Perubahan Pengendalian serta Penyesuaian Struktur jika Batas Terlampaui
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Cross-border warranties: Perselisihan tentang Pengungkapan yang Membatasi Cakupan Jaminan
  • 38. Sintesis Cross-Border M&A & Foreign Investment Restrictions: Batas Kepemilikan berdasarkan Sektor Usaha • Struktur Pembelian Saham atau Aset • Kalender Persetujuan
  • 39. Tugas Closing coordination: Susun Analisis Penandatanganan Dokumen dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Cross-Border M&A & Foreign Investment Restrictions: JDIH OJK dan KPPU; dokumen perseroan; SPA; shareholder agreement; polis transaksi

BAB 09: Post-Merger Integration & Transitional Services (TSA)

40 pelajaran
  • 01. Post-Merger Integration & Transitional Services (TSA)
  • 02. Isu Pengantar: Integration covenants dan Dampaknya terhadap TSA exit
  • 03. Peta Pembahasan: Integration covenants • Transitional services • Service-level terms • Employee transfer • IT separation • TSA exit
  • 04. Sasaran Analisis: Janji Melakukan atau Membatasi Tindakan, Indikator Kinerja Layanan yang Diukur, dan Layanan Transisi yang Tetap Diberikan Penjual
  • 05. Integration covenants: Janji Melakukan atau Membatasi Tindakan
  • 06. Integration covenants: Pengujian Covenant Finansial secara Berkala
  • 07. Integration covenants: Ruang Headroom serta Cure Rights
  • 08. Integration covenants: Permohonan Waiver atas Pelanggaran
  • 09. Integration covenants: Kaitan Pelanggaran dengan Events of Default
  • 10. Transitional services: Daftar Layanan Sementara
  • 11. Transitional services: Service Level
  • 12. Transitional services: Biaya Transisi
  • 13. Transitional services: Migrasi Sistem
  • 14. Transitional services: Pengakhiran Dukungan
  • 15. Service-level terms: Indikator Kinerja Layanan yang Diukur
  • 16. Service-level terms: Sumber Data serta Periode Pengukuran
  • 17. Service-level terms: Pengecualian Planned Maintenance
  • 18. Service-level terms: Koreksi dan Kompensasi atas Kegagalan
  • 19. Service-level terms: Eskalasi ketika Kegagalan Terjadi Berulang
  • 20. Employee transfer: Dasar Pengalihan Pekerja dalam Transaksi
  • 21. Employee transfer: Informasi dan Persetujuan yang Diperlukan
  • 22. Employee transfer: Kelanjutan Masa Kerja serta Manfaat
  • 23. Employee transfer: Pembagian Kewajiban Pemberi Kerja Lama dan Baru
  • 24. Employee transfer: Penanganan Pekerja yang Tidak Bersedia Beralih
  • 25. IT separation: Sistem Bersama yang Harus Dipisahkan
  • 26. IT separation: Hak atas Lisensi dan Data yang Dipindahkan
  • 27. IT separation: Rencana Cutover tanpa Gangguan Operasi
  • 28. IT separation: Dukungan Penjual melalui TSA
  • 29. IT separation: Verifikasi Migrasi serta Penghapusan Akses Lama
  • 30. TSA exit: Layanan Transisi yang Tetap Diberikan Penjual
  • 31. TSA exit: Biaya serta Standar Layanan Sementara
  • 32. TSA exit: Hak Akses Sistem dan Data setelah Closing
  • 33. TSA exit: Tanggung Jawab atas Kegagalan Layanan Transisi
  • 34. TSA exit: Rencana Migrasi dan Pengakhiran Ketergantungan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Daftar Layanan Sementara pada Transitional services
  • 36. Prinsip Kunci Integration covenants: Permohonan Waiver atas Pelanggaran serta Kaitan Pelanggaran dengan Events of Default
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — IT separation: Perselisihan tentang Rencana Cutover tanpa Gangguan Operasi
  • 38. Sintesis Post-Merger Integration & Transitional Services (TSA): Janji Melakukan atau Membatasi Tindakan • Indikator Kinerja Layanan yang Diukur • Layanan Transisi yang Tetap Diberikan Penjual
  • 39. Tugas TSA exit: Susun Analisis Hak Akses Sistem dan Data setelah Closing dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Post-Merger Integration & Transitional Services (TSA): JDIH OJK dan KPPU; dokumen perseroan; SPA; shareholder agreement; polis transaksi

BAB 10: Distressed M&A, Insolvency-Driven Acquisitions & Stalking Horse

40 pelajaran
  • 01. Distressed M&A, Insolvency-Driven Acquisitions & Stalking Horse
  • 02. Isu Pengantar: Distressed sale process dan Dampaknya terhadap Purchaser protections
  • 03. Peta Pembahasan: Distressed sale process • Insolvency consents • Asset encumbrances • Stalking-horse mechanism • Creditor challenges • Purchaser protections
  • 04. Sasaran Analisis: Tekanan Likuiditas sebagai Konteks Transaksi, Jaminan Terdaftar, dan Due Diligence Terarah
  • 05. Distressed sale process: Tekanan Likuiditas sebagai Konteks Transaksi
  • 06. Distressed sale process: Kewenangan Penjual Mengalihkan Aset
  • 07. Distressed sale process: Beban Jaminan serta Persetujuan Kreditur
  • 08. Distressed sale process: Risiko Gugatan Pembatalan Transaksi
  • 09. Distressed sale process: Proteksi Pembeli terhadap Kewajiban Historis
  • 10. Insolvency consents: Kondisi Keuangan dan Dasar Proses Formal
  • 11. Insolvency consents: Pihak yang Berwenang Mengurus Debitur
  • 12. Insolvency consents: Kedudukan Kreditur serta Aset Terikat
  • 13. Insolvency consents: Pilihan Restrukturisasi atau Likuidasi
  • 14. Insolvency consents: Dampak Proses terhadap Kontrak dan Eksekusi
  • 15. Asset encumbrances: Jaminan Terdaftar
  • 16. Asset encumbrances: Hak Istimewa
  • 17. Asset encumbrances: Sita serta Sengketa
  • 18. Asset encumbrances: Pembatasan Pengalihan
  • 19. Asset encumbrances: Pelepasan sebelum Closing
  • 20. Stalking-horse mechanism: Penetapan Penawar Awal dalam Penjualan Aset Distress
  • 21. Stalking-horse mechanism: Break Fee dan Perlindungan Penawar Awal
  • 22. Stalking-horse mechanism: Proses Lelang yang Memungkinkan Penawaran Lebih Tinggi
  • 23. Stalking-horse mechanism: Persetujuan Pengadilan jika Diwajibkan
  • 24. Stalking-horse mechanism: Batas Penggunaan Struktur pada Yurisdiksi Transaksi
  • 25. Creditor challenges: Verifikasi Identitas serta Nilai Tagihan
  • 26. Creditor challenges: Klasifikasi Tagihan dan Hak Jaminan
  • 27. Creditor challenges: Hak Informasi serta Keikutsertaan dalam Rapat
  • 28. Creditor challenges: Voting atas Rencana Penyelesaian
  • 29. Creditor challenges: Hak atas Pembagian Hasil Pemulihan
  • 30. Purchaser protections: Due Diligence Terarah
  • 31. Purchaser protections: Conditions Precedent
  • 32. Purchaser protections: Indemnity Risiko Khusus
  • 33. Purchaser protections: Escrow Harga
  • 34. Purchaser protections: Hak Pengakhiran
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Kondisi Keuangan dan Dasar Proses Formal pada Insolvency consents
  • 36. Prinsip Kunci Distressed sale process: Risiko Gugatan Pembatalan Transaksi serta Proteksi Pembeli terhadap Kewajiban Historis
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Creditor challenges: Perselisihan tentang Hak Informasi serta Keikutsertaan dalam Rapat
  • 38. Sintesis Distressed M&A, Insolvency-Driven Acquisitions & Stalking Horse: Tekanan Likuiditas sebagai Konteks Transaksi • Jaminan Terdaftar • Due Diligence Terarah
  • 39. Tugas Purchaser protections: Susun Analisis Indemnity Risiko Khusus dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Distressed M&A, Insolvency-Driven Acquisitions & Stalking Horse: JDIH OJK dan KPPU; dokumen perseroan; SPA; shareholder agreement; polis transaksi

BAB 11: Joint Ventures & Strategic Alliances

40 pelajaran
  • 01. Joint Ventures & Strategic Alliances
  • 02. Isu Pengantar: JV purpose dan Dampaknya terhadap JV exit
  • 03. Peta Pembahasan: JV purpose • Capital contributions • Board appointment • Reserved matters • Deadlock resolution • JV exit
  • 04. Sasaran Analisis: Tujuan Usaha dan Kontribusi Para Mitra, Pembagian Tugas Direksi dan Pengawas, dan Tujuan Usaha dan Kontribusi Para Mitra
  • 05. JV purpose: Tujuan Usaha dan Kontribusi Para Mitra
  • 06. JV purpose: Struktur Kepemilikan serta Organ Pengelola
  • 07. JV purpose: Reserved Matters dan Hak Persetujuan
  • 08. JV purpose: Pendanaan Tambahan serta Dilusi
  • 09. JV purpose: Deadlock dan Mekanisme Keluar
  • 10. Capital contributions: Bentuk Setoran Modal
  • 11. Capital contributions: Penilaian Kontribusi Nonkas
  • 12. Capital contributions: Jadwal Setoran
  • 13. Capital contributions: Dilusi karena Gagal Setor
  • 14. Capital contributions: Pencatatan Modal
  • 15. Board appointment: Pembagian Tugas Direksi dan Pengawas
  • 16. Board appointment: Kriteria Kompetensi serta Independensi
  • 17. Board appointment: Informasi yang Harus Diterima Dewan
  • 18. Board appointment: Proses Rapat serta Pengambilan Keputusan
  • 19. Board appointment: Pencatatan Pengawasan dan Evaluasi Anggota
  • 20. Reserved matters: Daftar Keputusan yang Memerlukan Persetujuan
  • 21. Reserved matters: Ambang Nilai dan Pengecualian Operasional
  • 22. Reserved matters: Persetujuan pada Tingkat Dewan atau Pemegang Saham
  • 23. Reserved matters: Batas Hak Minoritas dalam Kegiatan Harian
  • 24. Reserved matters: Dampak Pelanggaran Prosedur Persetujuan
  • 25. Deadlock resolution: Keputusan yang Menimbulkan Kebuntuan
  • 26. Deadlock resolution: Mekanisme Eskalasi kepada Pemegang Saham
  • 27. Deadlock resolution: Mediasi atau Expert Determination
  • 28. Deadlock resolution: Buy-Sell serta Opsi Keluar jika Disepakati
  • 29. Deadlock resolution: Operasi Sementara selama Kebuntuan
  • 30. JV exit: Tujuan Usaha dan Kontribusi Para Mitra
  • 31. JV exit: Struktur Kepemilikan serta Organ Pengelola
  • 32. JV exit: Reserved Matters dan Hak Persetujuan
  • 33. JV exit: Pendanaan Tambahan serta Dilusi
  • 34. JV exit: Deadlock dan Mekanisme Keluar
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Bentuk Setoran Modal pada Capital contributions
  • 36. Prinsip Kunci JV purpose: Pendanaan Tambahan serta Dilusi serta Deadlock dan Mekanisme Keluar
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Deadlock resolution: Perselisihan tentang Mediasi atau Expert Determination
  • 38. Sintesis Joint Ventures & Strategic Alliances: Tujuan Usaha dan Kontribusi Para Mitra • Pembagian Tugas Direksi dan Pengawas • Tujuan Usaha dan Kontribusi Para Mitra
  • 39. Tugas JV exit: Susun Analisis Reserved Matters dan Hak Persetujuan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Joint Ventures & Strategic Alliances: JDIH OJK dan KPPU; dokumen perseroan; SPA; shareholder agreement; polis transaksi

BAB 12: Management Buyouts (MBO) & Succession Planning

40 pelajaran
  • 01. Management Buyouts (MBO) & Succession Planning
  • 02. Isu Pengantar: MBO conflicts dan Dampaknya terhadap Management warranties
  • 03. Peta Pembahasan: MBO conflicts • Management financing • Valuation process • Seller transition • Succession governance • Management warranties
  • 04. Sasaran Analisis: Identifikasi Kepentingan Pribadi atau Afiliasi, Tujuan Penilaian dan Tanggal Acuan, dan Pernyataan Fakta pada Signing dan Closing
  • 05. MBO conflicts: Identifikasi Kepentingan Pribadi atau Afiliasi
  • 06. MBO conflicts: Pengungkapan sebelum Keputusan Diambil
  • 07. MBO conflicts: Recusal dan Penunjukan Pengambil Keputusan Independen
  • 08. MBO conflicts: Pencatatan Alasan serta Proses Persetujuan
  • 09. MBO conflicts: Penanganan Transaksi yang Terlanjur Dilaksanakan
  • 10. Management financing: Kebutuhan Dana serta Jadwal Penggunaan
  • 11. Management financing: Pilihan Utang dan Penyertaan Modal
  • 12. Management financing: Persetujuan serta Dokumen Pembiayaan
  • 13. Management financing: Pembatasan terhadap Kegiatan Penerima Dana
  • 14. Management financing: Kondisi Pelunasan atau Realisasi Investasi
  • 15. Valuation process: Tujuan Penilaian dan Tanggal Acuan
  • 16. Valuation process: Data Keuangan serta Asumsi Utama
  • 17. Valuation process: Metode Pembanding dan Arus Kas
  • 18. Valuation process: Penyesuaian atas Risiko Hukum
  • 19. Valuation process: Batas Penggunaan Hasil Penilaian
  • 20. Seller transition: Peran Penjual setelah Closing
  • 21. Seller transition: Dukungan Operasional
  • 22. Seller transition: Kerahasiaan
  • 23. Seller transition: Pembatasan Persaingan jika Sah
  • 24. Seller transition: Serah Terima Relasi Usaha
  • 25. Succession governance: Jabatan Kritis yang Memerlukan Rencana Pengganti
  • 26. Succession governance: Kriteria Kesiapan Calon Pengganti
  • 27. Succession governance: Transfer Pengetahuan dan Kewenangan
  • 28. Succession governance: Rencana Suksesi Darurat
  • 29. Succession governance: Peninjauan Rencana saat Struktur Berubah
  • 30. Management warranties: Pernyataan Fakta pada Signing dan Closing
  • 31. Management warranties: Knowledge Qualifier serta Materiality Threshold
  • 32. Management warranties: Pengungkapan yang Membatasi Cakupan Jaminan
  • 33. Management warranties: Batas Nilai dan Jangka Waktu Tuntutan
  • 34. Management warranties: Pembuktian Pelanggaran serta Kerugian Pembeli
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Kebutuhan Dana serta Jadwal Penggunaan pada Management financing
  • 36. Prinsip Kunci MBO conflicts: Pencatatan Alasan serta Proses Persetujuan serta Penanganan Transaksi yang Terlanjur Dilaksanakan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Succession governance: Perselisihan tentang Transfer Pengetahuan dan Kewenangan
  • 38. Sintesis Management Buyouts (MBO) & Succession Planning: Identifikasi Kepentingan Pribadi atau Afiliasi • Tujuan Penilaian dan Tanggal Acuan • Pernyataan Fakta pada Signing dan Closing
  • 39. Tugas Management warranties: Susun Analisis Pengungkapan yang Membatasi Cakupan Jaminan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Management Buyouts (MBO) & Succession Planning: JDIH OJK dan KPPU; dokumen perseroan; SPA; shareholder agreement; polis transaksi

BAB 13: Cross-Border M&A & CFIUS/National Security Review

40 pelajaran
  • 01. Cross-Border M&A & CFIUS/National Security Review
  • 02. Isu Pengantar: National security nexus dan Dampaknya terhadap Transaction termination
  • 03. Peta Pembahasan: National security nexus • CFIUS review perimeter • Mandatory filing analysis • Mitigation agreements • Review timetable • Transaction termination
  • 04. Sasaran Analisis: Aset Sensitif dalam Transaksi, Jenis Pengajuan dan Pihak yang Wajib Mengajukan, dan Peristiwa Pemicu Pengakhiran
  • 05. National security nexus: Aset Sensitif dalam Transaksi
  • 06. National security nexus: Kaitan dengan Infrastruktur Kritis
  • 07. National security nexus: Hak Akses Investor
  • 08. National security nexus: Struktur Pengendalian
  • 09. National security nexus: Dasar Pemeriksaan Keamanan Nasional
  • 10. CFIUS review perimeter: Keterkaitan Transaksi dengan Bisnis Amerika Serikat
  • 11. CFIUS review perimeter: Investasi dan Hak yang Masuk Cakupan Review
  • 12. CFIUS review perimeter: Penilaian Kewajiban Declaration atau Notice
  • 13. CFIUS review perimeter: Mitigasi atas Akses Data serta Aset Sensitif
  • 14. CFIUS review perimeter: Alokasi Risiko Penundaan dan Larangan Transaksi
  • 15. Mandatory filing analysis: Jenis Pengajuan dan Pihak yang Wajib Mengajukan
  • 16. Mandatory filing analysis: Kelengkapan Formulir serta Lampiran
  • 17. Mandatory filing analysis: Tanggal Pemicu dan Kalender Pengajuan
  • 18. Mandatory filing analysis: Tanggapan atas Permintaan Informasi Tambahan
  • 19. Mandatory filing analysis: Bukti Penerimaan serta Status Pengajuan
  • 20. Mitigation agreements: Para Pihak serta Tujuan Kesepakatan
  • 21. Mitigation agreements: Kewajiban Utama yang Dipertukarkan
  • 22. Mitigation agreements: Syarat Efektif dan Periode Pelaksanaan
  • 23. Mitigation agreements: Pelanggaran serta Kesempatan Memperbaiki
  • 24. Mitigation agreements: Pengakhiran dan Hak yang Tetap Berlaku
  • 25. Review timetable: Tanggal Pengajuan Awal
  • 26. Review timetable: Pemeriksaan Kelengkapan
  • 27. Review timetable: Permintaan Informasi
  • 28. Review timetable: Periode Perpanjangan
  • 29. Review timetable: Long-Stop Date Transaksi
  • 30. Transaction termination: Peristiwa Pemicu Pengakhiran
  • 31. Transaction termination: Pemberitahuan dan Cure Period
  • 32. Transaction termination: Perbedaan Termination for Cause dan Convenience
  • 33. Transaction termination: Pembayaran serta Penyerahan setelah Pengakhiran
  • 34. Transaction termination: Klausul yang Tetap Berlaku
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Keterkaitan Transaksi dengan Bisnis Amerika Serikat pada CFIUS review perimeter
  • 36. Prinsip Kunci National security nexus: Struktur Pengendalian serta Dasar Pemeriksaan Keamanan Nasional
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Review timetable: Perselisihan tentang Permintaan Informasi
  • 38. Sintesis Cross-Border M&A & CFIUS/National Security Review: Aset Sensitif dalam Transaksi • Jenis Pengajuan dan Pihak yang Wajib Mengajukan • Peristiwa Pemicu Pengakhiran
  • 39. Tugas Transaction termination: Susun Analisis Perbedaan Termination for Cause dan Convenience dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Cross-Border M&A & CFIUS/National Security Review: JDIH OJK dan KPPU; dokumen perseroan; SPA; shareholder agreement; polis transaksi

BAB 14: M&A in Regulated Industries (Banking, Telecom, Energy)

40 pelajaran
  • 01. M&A in Regulated Industries (Banking, Telecom, Energy)
  • 02. Isu Pengantar: Regulated target licenses dan Dampaknya terhadap Approval conditions
  • 03. Peta Pembahasan: Regulated target licenses • Change-of-control approval • Fit-and-proper review • Ownership constraints • Regulator undertakings • Approval conditions
  • 04. Sasaran Analisis: Kegiatan atau Hak yang Memerlukan Izin, Pihak yang Dinilai, dan Kewenangan Memberikan Persetujuan
  • 05. Regulated target licenses: Kegiatan atau Hak yang Memerlukan Izin
  • 06. Regulated target licenses: Pemegang Izin dan Kualifikasi yang Disyaratkan
  • 07. Regulated target licenses: Cakupan Teritorial serta Masa Berlaku
  • 08. Regulated target licenses: Pembatasan Pengalihan atau Penggunaan oleh Pihak Lain
  • 09. Regulated target licenses: Pelanggaran Persyaratan dan Pengakhiran Izin
  • 10. Change-of-control approval: Hak yang Menentukan Pengambilan Keputusan
  • 11. Change-of-control approval: Kepemilikan Saham dan Hak Suara
  • 12. Change-of-control approval: Pengendalian melalui Perjanjian
  • 13. Change-of-control approval: Perubahan Kendali Tanpa Transfer Mayoritas
  • 14. Change-of-control approval: Bukti untuk Menentukan Pihak Pengendali
  • 15. Fit-and-proper review: Pihak yang Dinilai
  • 16. Fit-and-proper review: Kompetensi serta Integritas
  • 17. Fit-and-proper review: Sumber Dana
  • 18. Fit-and-proper review: Dokumen Pengajuan
  • 19. Fit-and-proper review: Persetujuan Bersyarat
  • 20. Ownership constraints: Batas Pemegang Saham
  • 21. Ownership constraints: Kepemilikan Tidak Langsung
  • 22. Ownership constraints: Afiliasi Investor
  • 23. Ownership constraints: Persetujuan Perubahan
  • 24. Ownership constraints: Struktur yang Tidak Diperbolehkan
  • 25. Regulator undertakings: Komitmen kepada Otoritas
  • 26. Regulator undertakings: Batas Waktu Pemenuhan
  • 27. Regulator undertakings: Penanggung Jawab Pelaksanaan
  • 28. Regulator undertakings: Bukti Realisasi
  • 29. Regulator undertakings: Akibat Pelanggaran Komitmen
  • 30. Approval conditions: Kewenangan Memberikan Persetujuan
  • 31. Approval conditions: Ambang atau Peristiwa Pemicu Pengajuan
  • 32. Approval conditions: Dokumen Pendukung Penilaian
  • 33. Approval conditions: Persetujuan Bersyarat serta Kewajiban Lanjutan
  • 34. Approval conditions: Batas Waktu Pemenuhan sebelum Pelaksanaan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Hak yang Menentukan Pengambilan Keputusan pada Change-of-control approval
  • 36. Prinsip Kunci Regulated target licenses: Pembatasan Pengalihan atau Penggunaan oleh Pihak Lain serta Pelanggaran Persyaratan dan Pengakhiran Izin
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Regulator undertakings: Perselisihan tentang Penanggung Jawab Pelaksanaan
  • 38. Sintesis M&A in Regulated Industries (Banking, Telecom, Energy): Kegiatan atau Hak yang Memerlukan Izin • Pihak yang Dinilai • Kewenangan Memberikan Persetujuan
  • 39. Tugas Approval conditions: Susun Analisis Dokumen Pendukung Penilaian dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan M&A in Regulated Industries (Banking, Telecom, Energy): JDIH OJK dan KPPU; dokumen perseroan; SPA; shareholder agreement; polis transaksi

BAB 15: Deal Insurance: W&I, Tax, Litigation & Contingent Risk

40 pelajaran
  • 01. Deal Insurance: W&I, Tax, Litigation & Contingent Risk
  • 02. Isu Pengantar: W&I policy dan Dampaknya terhadap Insurance recovery
  • 03. Peta Pembahasan: W&I policy • Tax risk cover • Litigation insurance • Known-risk exclusions • Notification duties • Insurance recovery
  • 04. Sasaran Analisis: Jaminan SPA yang Dicakup Polis, Risiko yang Dicakup dalam Polis, dan Risiko yang Dicakup dalam Polis
  • 05. W&I policy: Jaminan SPA yang Dicakup Polis
  • 06. W&I policy: Pemisahan Buy-Side dan Sell-Side Policy
  • 07. W&I policy: Retention, Limit, dan Periode Pertanggungan
  • 08. W&I policy: Known Issues serta Pengecualian Polis
  • 09. W&I policy: Proses Notifikasi dan Pembuktian Klaim
  • 10. Tax risk cover: Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak
  • 11. Tax risk cover: Penetapan Dasar Penghitungan
  • 12. Tax risk cover: Dokumen Pendukung Perlakuan Fiskal
  • 13. Tax risk cover: Rekonsiliasi Pembayaran serta Pelaporan
  • 14. Tax risk cover: Penanganan Koreksi dan Potensi Sengketa
  • 15. Litigation insurance: Risiko yang Dicakup dalam Polis
  • 16. Litigation insurance: Limit, Deductible, dan Pengecualian
  • 17. Litigation insurance: Kewajiban Pengungkapan saat Penutupan Polis
  • 18. Litigation insurance: Notifikasi serta Bukti Kerugian
  • 19. Litigation insurance: Pembayaran Klaim dan Hak Subrogasi
  • 20. Known-risk exclusions: Temuan yang Sudah Diketahui
  • 21. Known-risk exclusions: Disclosure terhadap Penanggung
  • 22. Known-risk exclusions: Pengecualian Tertulis
  • 23. Known-risk exclusions: Cover Risiko Khusus jika Tersedia
  • 24. Known-risk exclusions: Klaim di Luar Cakupan
  • 25. Notification duties: Kondisi yang Mewajibkan Pelaporan
  • 26. Notification duties: Otoritas atau Pihak Penerima
  • 27. Notification duties: Informasi dan Lampiran yang Disyaratkan
  • 28. Notification duties: Tenggat Pengajuan serta Pembaruan Informasi
  • 29. Notification duties: Akibat Notifikasi Tidak Lengkap atau Terlambat
  • 30. Insurance recovery: Risiko yang Dicakup dalam Polis
  • 31. Insurance recovery: Limit, Deductible, dan Pengecualian
  • 32. Insurance recovery: Kewajiban Pengungkapan saat Penutupan Polis
  • 33. Insurance recovery: Notifikasi serta Bukti Kerugian
  • 34. Insurance recovery: Pembayaran Klaim dan Hak Subrogasi
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak pada Tax risk cover
  • 36. Prinsip Kunci W&I policy: Known Issues serta Pengecualian Polis serta Proses Notifikasi dan Pembuktian Klaim
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Notification duties: Perselisihan tentang Informasi dan Lampiran yang Disyaratkan
  • 38. Sintesis Deal Insurance: W&I, Tax, Litigation & Contingent Risk: Jaminan SPA yang Dicakup Polis • Risiko yang Dicakup dalam Polis • Risiko yang Dicakup dalam Polis
  • 39. Tugas Insurance recovery: Susun Analisis Kewajiban Pengungkapan saat Penutupan Polis dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Deal Insurance: W&I, Tax, Litigation & Contingent Risk: JDIH OJK dan KPPU; dokumen perseroan; SPA; shareholder agreement; polis transaksi

Persyaratan

  • Memiliki pemahaman dasar tentang hukum dagang atau hukum bisnis Indonesia.

Deskripsi

Penataan transaksi merger dan akuisisi, uji tuntas hukum (LDD), penyusunan SPA, dan notifikasi ke KPPU.

Instruktur

Konsuli Team

Instruktur Professional

0 Ulasan 0 Siswa 0 Modul 258 Ebook Interaktif

Tim Instruktur Profesional Konsuli yang berdedikasi untuk memberikan pelatihan berkualitas tinggi di bidang hukum, konstruksi, manajemen proyek, dan standar industri global.

Ulasan Pengguna

5.0

Rating Materi

5 Bintang
100%
4 Bintang
0%
3 Bintang
0%
2 Bintang
0%
1 Bintang
0%

Materi Terkait Yang Mungkin Anda Sukai

Oil & Gas Law
-66%
SLIDES Terlaris Expertise

Oil & Gas Law

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Mining & Mineral Law
-66%
SLIDES Terlaris Essential

Mining & Mineral Law

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Geothermal & Renewable Energy Law
-66%
SLIDES Terlaris Foundation

Geothermal & Renewable Energy Law

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Harga Rp50.000