Corporate Law Firm › SLIDES • Foundation

Private Equity & Venture Capital

Fund Formation, Shareholders' Agreement, and Venture Capital Law

Terlaris
5.0
0 peserta terdaftar
Dibuat oleh Konsuli Team Terakhir diperbarui: 2 hari yang lalu Bahasa: Indonesia
Rp50.000 Rp149.000
Mulai Belajar Pratinjau Slide Gratis
Beli Sekarang

Jaminan uang kembali 30 hari

Bundel Hemat

Beli 3 materi hukum FIDIC & Kontraktor sekaligus dan hemat hingga 30%!

Rp 199.000

Apa yang akan Anda pelajari

Menguasai kerangka hukum regulasi Indonesia dan teknik perancangan dokumen transaksi korporat.
Mampu memberikan pertimbangan hukum dan memitigasi risiko hukum transaksi secara komprehensif.

Daftar Isi

BAB 01: PE Fund Formation, LPA & GP/LP Governance

40 pelajaran
  • 01. PE Fund Formation, LPA & GP/LP Governance
  • 02. Isu Pengantar: Fund vehicle dan Dampaknya terhadap Fund governance
  • 03. Peta Pembahasan: Fund vehicle • LPA economics • GP authority • LP protections • Capital calls • Fund governance
  • 04. Sasaran Analisis: Pemilihan Badan Hukum atau Kontrak Investasi, Mandat Mengelola Dana serta Portofolio, dan Pemisahan Peran Pengawas dan Pelaksana
  • 05. Fund vehicle: Pemilihan Badan Hukum atau Kontrak Investasi
  • 06. Fund vehicle: Domisili Pembentukan dan Pajak
  • 07. Fund vehicle: Pembatasan Kegiatan Investasi
  • 08. Fund vehicle: Hak Pemodal dalam Dokumen Pembentukan
  • 09. Fund vehicle: Pembubaran serta Distribusi Aset
  • 10. LPA economics: Jangka Waktu Dana dan Periode Investasi
  • 11. LPA economics: Pembagian Management Fee serta Carried Interest
  • 12. LPA economics: Kewenangan GP dan Pembatasannya
  • 13. LPA economics: Hak Persetujuan serta Informasi LP
  • 14. LPA economics: Perpanjangan Dana dan Penggantian GP
  • 15. GP authority: Mandat Mengelola Dana serta Portofolio
  • 16. GP authority: Kewajiban kepada Para Investor
  • 17. GP authority: Pembatasan Konflik Kepentingan
  • 18. GP authority: Imbalan Pengelolaan dan Carried Interest
  • 19. GP authority: Penggantian Pengelola ketika Mandat Berakhir
  • 20. LP protections: Hak Investor Pasif dalam Struktur Dana
  • 21. LP protections: Komitmen Modal dan Pembatasan Tanggung Jawab
  • 22. LP protections: Hak Informasi serta Pengawasan melalui LPAC
  • 23. LP protections: Persetujuan untuk Perubahan Material Dana
  • 24. LP protections: Likuiditas Pengalihan Kepentingan Investasi
  • 25. Capital calls: Komitmen Modal yang Belum Ditarik
  • 26. Capital calls: Notice Penarikan dan Jadwal Setoran Investor
  • 27. Capital calls: Pembatasan Penggunaan Modal menurut LPA
  • 28. Capital calls: Akibat Investor Gagal Menyetor
  • 29. Capital calls: Rekonsiliasi Kontribusi dan Hak Distribusi
  • 30. Fund governance: Pemisahan Peran Pengawas dan Pelaksana
  • 31. Fund governance: Matriks Kewenangan Pengambilan Keputusan
  • 32. Fund governance: Pengelolaan Konflik Kepentingan
  • 33. Fund governance: Hak Informasi serta Pelaporan Internal
  • 34. Fund governance: Akuntabilitas atas Keputusan dan Pengawasan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Jangka Waktu Dana dan Periode Investasi pada LPA economics
  • 36. Prinsip Kunci Fund vehicle: Hak Pemodal dalam Dokumen Pembentukan serta Pembubaran serta Distribusi Aset
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Capital calls: Perselisihan tentang Pembatasan Penggunaan Modal menurut LPA
  • 38. Sintesis PE Fund Formation, LPA & GP/LP Governance: Pemilihan Badan Hukum atau Kontrak Investasi • Mandat Mengelola Dana serta Portofolio • Pemisahan Peran Pengawas dan Pelaksana
  • 39. Tugas Fund governance: Susun Analisis Pengelolaan Konflik Kepentingan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan PE Fund Formation, LPA & GP/LP Governance: dokumen dana dan LPA; term sheet investasi; shareholder agreement; dokumen putaran pendanaan

BAB 02: Term Sheet Negotiation, Liquidation Preference & Anti-Dilution

40 pelajaran
  • 01. Term Sheet Negotiation, Liquidation Preference & Anti-Dilution
  • 02. Isu Pengantar: Valuation term sheet dan Dampaknya terhadap Negotiation trade-offs
  • 03. Peta Pembahasan: Valuation term sheet • Liquidation preference • Anti-dilution • Conversion rights • Pro-rata participation • Negotiation trade-offs
  • 04. Sasaran Analisis: Tujuan Penilaian dan Tanggal Acuan, Pemicu Perlindungan saat Down Round, dan Harga dan Valuasi
  • 05. Valuation term sheet: Tujuan Penilaian dan Tanggal Acuan
  • 06. Valuation term sheet: Data Keuangan serta Asumsi Utama
  • 07. Valuation term sheet: Metode Pembanding dan Arus Kas
  • 08. Valuation term sheet: Penyesuaian atas Risiko Hukum
  • 09. Valuation term sheet: Batas Penggunaan Hasil Penilaian
  • 10. Liquidation preference: Nilai Preferensi saat Likuidasi atau Exit
  • 11. Liquidation preference: Participating dan Non-Participating Preference
  • 12. Liquidation preference: Urutan Pembayaran antarKelas Saham
  • 13. Liquidation preference: Multiple Preference dan Batas Partisipasi
  • 14. Liquidation preference: Simulasi Pembagian Hasil Exit kepada Investor serta Founder
  • 15. Anti-dilution: Pemicu Perlindungan saat Down Round
  • 16. Anti-dilution: Full Ratchet dan Weighted Average
  • 17. Anti-dilution: Perhitungan Harga Konversi yang Disesuaikan
  • 18. Anti-dilution: Pengecualian untuk Penerbitan Saham Tertentu
  • 19. Anti-dilution: Dampak Penyesuaian terhadap Kepemilikan Founder
  • 20. Conversion rights: Pemicu Perubahan Instrumen menjadi Saham
  • 21. Conversion rights: Harga atau Rasio Konversi
  • 22. Conversion rights: Penyesuaian akibat Penerbitan Saham Baru
  • 23. Conversion rights: Persetujuan serta Dokumen Penerbitan
  • 24. Conversion rights: Distribusi Hak setelah Konversi
  • 25. Pro-rata participation: Hak Mengikuti Putaran Baru
  • 26. Pro-rata participation: Dasar Persentase Partisipasi
  • 27. Pro-rata participation: Notice Penawaran
  • 28. Pro-rata participation: Pengecualian Penerbitan
  • 29. Pro-rata participation: Akibat Tidak Berpartisipasi
  • 30. Negotiation trade-offs: Harga dan Valuasi
  • 31. Negotiation trade-offs: Hak Kendali
  • 32. Negotiation trade-offs: Preferensi Likuidasi
  • 33. Negotiation trade-offs: Dilusi
  • 34. Negotiation trade-offs: Kompromi Paket Term Sheet
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Nilai Preferensi saat Likuidasi atau Exit pada Liquidation preference
  • 36. Prinsip Kunci Valuation term sheet: Penyesuaian atas Risiko Hukum serta Batas Penggunaan Hasil Penilaian
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Pro-rata participation: Perselisihan tentang Notice Penawaran
  • 38. Sintesis Term Sheet Negotiation, Liquidation Preference & Anti-Dilution: Tujuan Penilaian dan Tanggal Acuan • Pemicu Perlindungan saat Down Round • Harga dan Valuasi
  • 39. Tugas Negotiation trade-offs: Susun Analisis Preferensi Likuidasi dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Term Sheet Negotiation, Liquidation Preference & Anti-Dilution: dokumen dana dan LPA; term sheet investasi; shareholder agreement; dokumen putaran pendanaan

BAB 03: Shareholders' Agreement, Board Control & Veto Rights

40 pelajaran
  • 01. Shareholders' Agreement, Board Control & Veto Rights
  • 02. Isu Pengantar: Board appointment dan Dampaknya terhadap Shareholder deadlock
  • 03. Peta Pembahasan: Board appointment • Veto rights • Reserved matters • Information rights • Transfer restrictions • Shareholder deadlock
  • 04. Sasaran Analisis: Pembagian Tugas Direksi dan Pengawas, Daftar Keputusan yang Memerlukan Persetujuan, dan Hak Suara serta Hak Ekonomi Pemegang Saham
  • 05. Board appointment: Pembagian Tugas Direksi dan Pengawas
  • 06. Board appointment: Kriteria Kompetensi serta Independensi
  • 07. Board appointment: Informasi yang Harus Diterima Dewan
  • 08. Board appointment: Proses Rapat serta Pengambilan Keputusan
  • 09. Board appointment: Pencatatan Pengawasan dan Evaluasi Anggota
  • 10. Veto rights: Keputusan yang Memerlukan Persetujuan Khusus
  • 11. Veto rights: Pihak Pemegang Hak Blokir
  • 12. Veto rights: Ambang serta Durasi Keberlakuan Hak
  • 13. Veto rights: Hubungan dengan Kewenangan Organ Perseroan
  • 14. Veto rights: Penyelesaian jika Persetujuan Tidak Diperoleh
  • 15. Reserved matters: Daftar Keputusan yang Memerlukan Persetujuan
  • 16. Reserved matters: Ambang Nilai dan Pengecualian Operasional
  • 17. Reserved matters: Persetujuan pada Tingkat Dewan atau Pemegang Saham
  • 18. Reserved matters: Batas Hak Minoritas dalam Kegiatan Harian
  • 19. Reserved matters: Dampak Pelanggaran Prosedur Persetujuan
  • 20. Information rights: Jenis Informasi yang Dapat Diminta Pemegang Hak
  • 21. Information rights: Frekuensi Laporan dan Akses Pemeriksaan
  • 22. Information rights: Kerahasiaan serta Pembatasan Penggunaan
  • 23. Information rights: Pengecualian untuk Informasi Pihak Ketiga
  • 24. Information rights: Tindakan saat Informasi Tidak Disediakan
  • 25. Transfer restrictions: Hak yang Dibatasi dalam Pengalihan
  • 26. Transfer restrictions: Lock-Up serta Transfer yang Diperbolehkan
  • 27. Transfer restrictions: Right of First Refusal atau First Offer
  • 28. Transfer restrictions: Tag-Along dan Persyaratan Pembeli Baru
  • 29. Transfer restrictions: Akibat Transfer tanpa Memenuhi Prosedur
  • 30. Shareholder deadlock: Hak Suara serta Hak Ekonomi Pemegang Saham
  • 31. Shareholder deadlock: Penyelenggaraan Rapat dan Agenda Keputusan
  • 32. Shareholder deadlock: Akses Informasi Perseroan
  • 33. Shareholder deadlock: Pembatasan Transfer serta Perjanjian Pemegang Saham
  • 34. Shareholder deadlock: Penyelesaian Perselisihan antarPemegang
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Keputusan yang Memerlukan Persetujuan Khusus pada Veto rights
  • 36. Prinsip Kunci Board appointment: Proses Rapat serta Pengambilan Keputusan serta Pencatatan Pengawasan dan Evaluasi Anggota
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Transfer restrictions: Perselisihan tentang Right of First Refusal atau First Offer
  • 38. Sintesis Shareholders' Agreement, Board Control & Veto Rights: Pembagian Tugas Direksi dan Pengawas • Daftar Keputusan yang Memerlukan Persetujuan • Hak Suara serta Hak Ekonomi Pemegang Saham
  • 39. Tugas Shareholder deadlock: Susun Analisis Akses Informasi Perseroan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Shareholders' Agreement, Board Control & Veto Rights: dokumen dana dan LPA; term sheet investasi; shareholder agreement; dokumen putaran pendanaan

BAB 04: Commercial, Legal & Regulatory DD for PE/VC

40 pelajaran
  • 01. Commercial, Legal & Regulatory DD for PE/VC
  • 02. Isu Pengantar: Commercial DD findings dan Dampaknya terhadap Investment conditions
  • 03. Peta Pembahasan: Commercial DD findings • Legal title • Regulatory licenses • Cap table • Founder obligations • Investment conditions
  • 04. Sasaran Analisis: Pendorong Pendapatan, Kegiatan atau Hak yang Memerlukan Izin, dan Persetujuan Sebelum Setoran
  • 05. Commercial DD findings: Pendorong Pendapatan
  • 06. Commercial DD findings: Ketergantungan Pelanggan
  • 07. Commercial DD findings: Kontrak Utama
  • 08. Commercial DD findings: Asumsi Pertumbuhan
  • 09. Commercial DD findings: Risiko terhadap Valuasi
  • 10. Legal title: Bukti Kepemilikan
  • 11. Legal title: Rantai Perolehan
  • 12. Legal title: Kesesuaian Register
  • 13. Legal title: Hak Pihak Ketiga
  • 14. Legal title: Penyelesaian Kekurangan Dokumen
  • 15. Regulatory licenses: Kegiatan atau Hak yang Memerlukan Izin
  • 16. Regulatory licenses: Pemegang Izin dan Kualifikasi yang Disyaratkan
  • 17. Regulatory licenses: Cakupan Teritorial serta Masa Berlaku
  • 18. Regulatory licenses: Pembatasan Pengalihan atau Penggunaan oleh Pihak Lain
  • 19. Regulatory licenses: Pelanggaran Persyaratan dan Pengakhiran Izin
  • 20. Cap table: Saham yang Telah Diterbitkan
  • 21. Cap table: Opsi, Waran, dan Instrumen Konversi
  • 22. Cap table: Perhitungan Fully Diluted Ownership
  • 23. Cap table: Prioritas Hak antarKelas Saham
  • 24. Cap table: Rekonsiliasi Data dengan Dokumen Korporasi
  • 25. Founder obligations: Kepemilikan Awal dan Kontribusi Pendiri
  • 26. Founder obligations: Komitmen Bekerja serta Pembatasan Aktivitas
  • 27. Founder obligations: Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual kepada Perusahaan
  • 28. Founder obligations: Vesting atau Pembelian Kembali Saham
  • 29. Founder obligations: Tanggung Jawab atas Pernyataan dalam Putaran Pendanaan
  • 30. Investment conditions: Persetujuan Sebelum Setoran
  • 31. Investment conditions: Perbaikan Struktur Korporasi
  • 32. Investment conditions: Kontrak Founder
  • 33. Investment conditions: Dokumen Penerbitan Saham
  • 34. Investment conditions: Waiver atas Syarat
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Bukti Kepemilikan pada Legal title
  • 36. Prinsip Kunci Commercial DD findings: Asumsi Pertumbuhan serta Risiko terhadap Valuasi
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Founder obligations: Perselisihan tentang Pengalihan Hak Kekayaan Intelektual kepada Perusahaan
  • 38. Sintesis Commercial, Legal & Regulatory DD for PE/VC: Pendorong Pendapatan • Kegiatan atau Hak yang Memerlukan Izin • Persetujuan Sebelum Setoran
  • 39. Tugas Investment conditions: Susun Analisis Kontrak Founder dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Commercial, Legal & Regulatory DD for PE/VC: dokumen dana dan LPA; term sheet investasi; shareholder agreement; dokumen putaran pendanaan

BAB 05: Exit Strategies: IPO, Trade Sale, Secondary & Buyback

40 pelajaran
  • 01. Exit Strategies: IPO, Trade Sale, Secondary & Buyback
  • 02. Isu Pengantar: IPO exit dan Dampaknya terhadap Exit consent
  • 03. Peta Pembahasan: IPO exit • Trade sale • Secondary sale • Company buyback • Drag-along rights • Exit consent
  • 04. Sasaran Analisis: Kesiapan Struktur Korporasi untuk Penawaran Umum, Penjual Pemegang Investasi, dan Peristiwa dan Jadwal Realisasi Investasi
  • 05. IPO exit: Kesiapan Struktur Korporasi untuk Penawaran Umum
  • 06. IPO exit: Due Diligence serta Verifikasi Prospektus
  • 07. IPO exit: Peran Penjamin Emisi dan Profesi Penunjang
  • 08. IPO exit: Pendaftaran Penawaran dan Persiapan Pencatatan
  • 09. IPO exit: Kewajiban Emiten setelah Saham Diperdagangkan
  • 10. Trade sale: Calon Pembeli Strategis
  • 11. Trade sale: Penjualan Saham
  • 12. Trade sale: Harga dan Earn-Out
  • 13. Trade sale: Persetujuan Investor
  • 14. Trade sale: Pembagian Hasil Exit
  • 15. Secondary sale: Penjual Pemegang Investasi
  • 16. Secondary sale: Consent Transfer
  • 17. Secondary sale: Penilaian Harga
  • 18. Secondary sale: Kewajiban yang Beralih
  • 19. Secondary sale: Dokumen Closing
  • 20. Company buyback: Dasar Kewenangan Pembelian Saham Sendiri
  • 21. Company buyback: Batas Dana dan Jumlah Saham
  • 22. Company buyback: Persetujuan serta Pengungkapan kepada Pasar
  • 23. Company buyback: Perlakuan Saham Treasuri
  • 24. Company buyback: Penjualan Kembali atau Pembatalan Saham
  • 25. Drag-along rights: Ambang Pemegang Saham Pemicu Drag
  • 26. Drag-along rights: Persyaratan Penjualan kepada Pembeli
  • 27. Drag-along rights: Harga serta Perlakuan Setara antarPemegang
  • 28. Drag-along rights: Batas Jaminan dari Pemegang Minoritas
  • 29. Drag-along rights: Pelaksanaan Penandatanganan dan Penyerahan Saham
  • 30. Exit consent: Peristiwa dan Jadwal Realisasi Investasi
  • 31. Exit consent: Persetujuan Pemegang Hak sebelum Penjualan
  • 32. Exit consent: Kesiapan Dokumen serta Pembersihan Struktur
  • 33. Exit consent: Pembagian Hasil kepada Para Investor
  • 34. Exit consent: Pembatasan Keluar ketika Kondisi Pasar Berubah
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Calon Pembeli Strategis pada Trade sale
  • 36. Prinsip Kunci IPO exit: Pendaftaran Penawaran dan Persiapan Pencatatan serta Kewajiban Emiten setelah Saham Diperdagangkan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Drag-along rights: Perselisihan tentang Harga serta Perlakuan Setara antarPemegang
  • 38. Sintesis Exit Strategies: IPO, Trade Sale, Secondary & Buyback: Kesiapan Struktur Korporasi untuk Penawaran Umum • Penjual Pemegang Investasi • Peristiwa dan Jadwal Realisasi Investasi
  • 39. Tugas Exit consent: Susun Analisis Kesiapan Dokumen serta Pembersihan Struktur dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Exit Strategies: IPO, Trade Sale, Secondary & Buyback: dokumen dana dan LPA; term sheet investasi; shareholder agreement; dokumen putaran pendanaan

BAB 06: Management Incentive Plans, ESOP & Carried Interest

40 pelajaran
  • 01. Management Incentive Plans, ESOP & Carried Interest
  • 02. Isu Pengantar: Management incentive pool dan Dampaknya terhadap Incentive dilution
  • 03. Peta Pembahasan: Management incentive pool • ESOP vesting • Good-bad leaver • Carried interest • Tax interface • Incentive dilution
  • 04. Sasaran Analisis: Tujuan Insentif serta Kelompok Penerima, Peristiwa Keluar yang Termasuk Good Leaver, dan Tujuan Insentif serta Kelompok Penerima
  • 05. Management incentive pool: Tujuan Insentif serta Kelompok Penerima
  • 06. Management incentive pool: Kinerja dan Masa Pengabdian sebagai Syarat
  • 07. Management incentive pool: Saham atau Imbalan Tunai yang Dialokasikan
  • 08. Management incentive pool: Dilusi dan Persetujuan Korporasi
  • 09. Management incentive pool: Perlakuan ketika Penerima Meninggalkan Perusahaan
  • 10. ESOP vesting: Penetapan Pool Saham untuk Karyawan
  • 11. ESOP vesting: Syarat Vesting dan Cliff Period
  • 12. ESOP vesting: Harga Pelaksanaan Opsi
  • 13. ESOP vesting: Perlakuan Good Leaver dan Bad Leaver
  • 14. ESOP vesting: Dilusi serta Persetujuan Penerbitan Saham
  • 15. Good-bad leaver: Peristiwa Keluar yang Termasuk Good Leaver
  • 16. Good-bad leaver: Pelanggaran yang Dikategorikan Bad Leaver
  • 17. Good-bad leaver: Hak atas Saham yang Telah Vesting
  • 18. Good-bad leaver: Harga Pembelian Kembali saat Keluar
  • 19. Good-bad leaver: Prosedur Penentuan Status serta Keberatan
  • 20. Carried interest: Basis Keuntungan yang Dibagi kepada Pengelola
  • 21. Carried interest: Hurdle Rate sebelum Pembagian Carry
  • 22. Carried interest: Deal-by-Deal dan Whole-Fund Waterfall
  • 23. Carried interest: Clawback atas Kelebihan Distribusi
  • 24. Carried interest: Vesting dan Kepergian Pengelola Dana
  • 25. Tax interface: Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak
  • 26. Tax interface: Penetapan Dasar Penghitungan
  • 27. Tax interface: Dokumen Pendukung Perlakuan Fiskal
  • 28. Tax interface: Rekonsiliasi Pembayaran serta Pelaporan
  • 29. Tax interface: Penanganan Koreksi dan Potensi Sengketa
  • 30. Incentive dilution: Tujuan Insentif serta Kelompok Penerima
  • 31. Incentive dilution: Kinerja dan Masa Pengabdian sebagai Syarat
  • 32. Incentive dilution: Saham atau Imbalan Tunai yang Dialokasikan
  • 33. Incentive dilution: Dilusi dan Persetujuan Korporasi
  • 34. Incentive dilution: Perlakuan ketika Penerima Meninggalkan Perusahaan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Penetapan Pool Saham untuk Karyawan pada ESOP vesting
  • 36. Prinsip Kunci Management incentive pool: Dilusi dan Persetujuan Korporasi serta Perlakuan ketika Penerima Meninggalkan Perusahaan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Tax interface: Perselisihan tentang Dokumen Pendukung Perlakuan Fiskal
  • 38. Sintesis Management Incentive Plans, ESOP & Carried Interest: Tujuan Insentif serta Kelompok Penerima • Peristiwa Keluar yang Termasuk Good Leaver • Tujuan Insentif serta Kelompok Penerima
  • 39. Tugas Incentive dilution: Susun Analisis Saham atau Imbalan Tunai yang Dialokasikan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Management Incentive Plans, ESOP & Carried Interest: dokumen dana dan LPA; term sheet investasi; shareholder agreement; dokumen putaran pendanaan

BAB 07: Venture Capital, Startup Valuation & Convertible Instruments

40 pelajaran
  • 01. Venture Capital, Startup Valuation & Convertible Instruments
  • 02. Isu Pengantar: Convertible notes dan Dampaknya terhadap Conversion waterfall
  • 03. Peta Pembahasan: Convertible notes • SAFE-like instruments • Valuation caps • Conversion discounts • Qualified financing • Conversion waterfall
  • 04. Sasaran Analisis: Pinjaman yang Berubah Menjadi Saham, Batas Valuasi Konversi, dan Hak Pengelolaan serta Penyediaan Air
  • 05. Convertible notes: Pinjaman yang Berubah Menjadi Saham
  • 06. Convertible notes: Peristiwa Qualified Financing sebagai Pemicu
  • 07. Convertible notes: Valuation Cap serta Conversion Discount
  • 08. Convertible notes: Bunga dan Perlakuannya pada Konversi
  • 09. Convertible notes: Skenario Jatuh Tempo tanpa Putaran Pendanaan
  • 10. SAFE-like instruments: Hak atas Saham Masa Depan tanpa Pinjaman Konvensional
  • 11. SAFE-like instruments: Valuation Cap dan Discount dalam Instrumen
  • 12. SAFE-like instruments: Perlakuan saat Equity Financing
  • 13. SAFE-like instruments: Hak Investor pada Liquidity Event
  • 14. SAFE-like instruments: Penyesuaian Struktur terhadap Hukum Perseroan Lokal
  • 15. Valuation caps: Batas Valuasi Konversi
  • 16. Valuation caps: Pre-Money atau Post-Money
  • 17. Valuation caps: Rasio Konversi
  • 18. Valuation caps: Interaksi Discount
  • 19. Valuation caps: Dilusi Founder
  • 20. Conversion discounts: Pemicu Perubahan Instrumen menjadi Saham
  • 21. Conversion discounts: Harga atau Rasio Konversi
  • 22. Conversion discounts: Penyesuaian akibat Penerbitan Saham Baru
  • 23. Conversion discounts: Persetujuan serta Dokumen Penerbitan
  • 24. Conversion discounts: Distribusi Hak setelah Konversi
  • 25. Qualified financing: Kebutuhan Dana serta Jadwal Penggunaan
  • 26. Qualified financing: Pilihan Utang dan Penyertaan Modal
  • 27. Qualified financing: Persetujuan serta Dokumen Pembiayaan
  • 28. Qualified financing: Pembatasan terhadap Kegiatan Penerima Dana
  • 29. Qualified financing: Kondisi Pelunasan atau Realisasi Investasi
  • 30. Conversion waterfall: Hak Pengelolaan serta Penyediaan Air
  • 31. Conversion waterfall: Standar Kualitas dan Kontinuitas Layanan
  • 32. Conversion waterfall: Tarif serta Mekanisme Penagihan
  • 33. Conversion waterfall: Kewajiban Pemeliharaan Infrastruktur
  • 34. Conversion waterfall: Penanganan Kegagalan Pasokan kepada Masyarakat
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Hak atas Saham Masa Depan tanpa Pinjaman Konvensional pada SAFE-like instruments
  • 36. Prinsip Kunci Convertible notes: Bunga dan Perlakuannya pada Konversi serta Skenario Jatuh Tempo tanpa Putaran Pendanaan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Qualified financing: Perselisihan tentang Persetujuan serta Dokumen Pembiayaan
  • 38. Sintesis Venture Capital, Startup Valuation & Convertible Instruments: Pinjaman yang Berubah Menjadi Saham • Batas Valuasi Konversi • Hak Pengelolaan serta Penyediaan Air
  • 39. Tugas Conversion waterfall: Susun Analisis Tarif serta Mekanisme Penagihan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Venture Capital, Startup Valuation & Convertible Instruments: dokumen dana dan LPA; term sheet investasi; shareholder agreement; dokumen putaran pendanaan

BAB 08: PIPE, Public-to-Private & Delisting

40 pelajaran
  • 01. PIPE, Public-to-Private & Delisting
  • 02. Isu Pengantar: PIPE documentation dan Dampaknya terhadap Financing certainty
  • 03. Peta Pembahasan: PIPE documentation • Public-to-private structure • Tender requirements • Delisting approvals • Minority exit • Financing certainty
  • 04. Sasaran Analisis: Penempatan Saham kepada Investor Terpilih, Pemicu Penawaran Tender, dan Kebutuhan Dana serta Jadwal Penggunaan
  • 05. PIPE documentation: Penempatan Saham kepada Investor Terpilih
  • 06. PIPE documentation: Harga serta Pembatasan Dilusi
  • 07. PIPE documentation: Persetujuan Korporasi yang Diperlukan
  • 08. PIPE documentation: Hak Pendaftaran atau Penjualan Kembali jika Berlaku
  • 09. PIPE documentation: Penutupan Transaksi dan Keterbukaan Informasi
  • 10. Public-to-private structure: Akuisisi Pengendalian
  • 11. Public-to-private structure: Pendanaan Pembelian
  • 12. Public-to-private structure: Penawaran kepada Publik
  • 13. Public-to-private structure: Delisting jika Memenuhi Syarat
  • 14. Public-to-private structure: Hak Pemegang Minoritas
  • 15. Tender requirements: Pemicu Penawaran Tender
  • 16. Tender requirements: Saham yang Dicakup
  • 17. Tender requirements: Harga Penawaran
  • 18. Tender requirements: Periode Penerimaan
  • 19. Tender requirements: Penyelesaian Pembelian
  • 20. Delisting approvals: Dasar Penghapusan Pencatatan Sukarela atau Paksa
  • 21. Delisting approvals: Prosedur Persetujuan dan Pengumuman
  • 22. Delisting approvals: Hak Investor yang Terdampak
  • 23. Delisting approvals: Penanganan Likuiditas serta Exit Pemegang
  • 24. Delisting approvals: Kewajiban yang Tetap Berlaku setelah Delisting
  • 25. Minority exit: Hak Informasi Pemegang Saham Minoritas
  • 26. Minority exit: Persetujuan untuk Keputusan Tertentu
  • 27. Minority exit: Perlindungan terhadap Dilusi atau Transaksi Tidak Wajar
  • 28. Minority exit: Hak Keluar dalam Perubahan Struktur
  • 29. Minority exit: Tuntutan atas Kerugian Hak Pemegang Saham
  • 30. Financing certainty: Kebutuhan Dana serta Jadwal Penggunaan
  • 31. Financing certainty: Pilihan Utang dan Penyertaan Modal
  • 32. Financing certainty: Persetujuan serta Dokumen Pembiayaan
  • 33. Financing certainty: Pembatasan terhadap Kegiatan Penerima Dana
  • 34. Financing certainty: Kondisi Pelunasan atau Realisasi Investasi
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Akuisisi Pengendalian pada Public-to-private structure
  • 36. Prinsip Kunci PIPE documentation: Hak Pendaftaran atau Penjualan Kembali jika Berlaku serta Penutupan Transaksi dan Keterbukaan Informasi
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Minority exit: Perselisihan tentang Perlindungan terhadap Dilusi atau Transaksi Tidak Wajar
  • 38. Sintesis PIPE, Public-to-Private & Delisting: Penempatan Saham kepada Investor Terpilih • Pemicu Penawaran Tender • Kebutuhan Dana serta Jadwal Penggunaan
  • 39. Tugas Financing certainty: Susun Analisis Persetujuan serta Dokumen Pembiayaan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan PIPE, Public-to-Private & Delisting: dokumen dana dan LPA; term sheet investasi; shareholder agreement; dokumen putaran pendanaan

BAB 09: PE in Regulated Sectors (O&G, Mining, Banking)

40 pelajaran
  • 01. PE in Regulated Sectors (O&G, Mining, Banking)
  • 02. Isu Pengantar: Regulated sector licenses dan Dampaknya terhadap Exit restrictions
  • 03. Peta Pembahasan: Regulated sector licenses • Foreign investment limits • Control approvals • Operational covenants • Regulatory diligence • Exit restrictions
  • 04. Sasaran Analisis: Kegiatan atau Hak yang Memerlukan Izin, Hak yang Menentukan Pengambilan Keputusan, dan Peristiwa dan Jadwal Realisasi Investasi
  • 05. Regulated sector licenses: Kegiatan atau Hak yang Memerlukan Izin
  • 06. Regulated sector licenses: Pemegang Izin dan Kualifikasi yang Disyaratkan
  • 07. Regulated sector licenses: Cakupan Teritorial serta Masa Berlaku
  • 08. Regulated sector licenses: Pembatasan Pengalihan atau Penggunaan oleh Pihak Lain
  • 09. Regulated sector licenses: Pelanggaran Persyaratan dan Pengakhiran Izin
  • 10. Foreign investment limits: Bidang Usaha yang Terbuka bagi Investor Asing
  • 11. Foreign investment limits: Syarat Modal serta Struktur Kepemilikan
  • 12. Foreign investment limits: Persetujuan Sektoral yang Masih Diperlukan
  • 13. Foreign investment limits: Kewajiban setelah Investasi Efektif
  • 14. Foreign investment limits: Batas Pengalihan dan Repatriasi yang Relevan
  • 15. Control approvals: Hak yang Menentukan Pengambilan Keputusan
  • 16. Control approvals: Kepemilikan Saham dan Hak Suara
  • 17. Control approvals: Pengendalian melalui Perjanjian
  • 18. Control approvals: Perubahan Kendali Tanpa Transfer Mayoritas
  • 19. Control approvals: Bukti untuk Menentukan Pihak Pengendali
  • 20. Operational covenants: Janji Melakukan atau Membatasi Tindakan
  • 21. Operational covenants: Pengujian Covenant Finansial secara Berkala
  • 22. Operational covenants: Ruang Headroom serta Cure Rights
  • 23. Operational covenants: Permohonan Waiver atas Pelanggaran
  • 24. Operational covenants: Kaitan Pelanggaran dengan Events of Default
  • 25. Regulatory diligence: Perizinan Target
  • 26. Regulatory diligence: Kepatuhan Sektoral
  • 27. Regulatory diligence: Riwayat Sanksi
  • 28. Regulatory diligence: Persetujuan Transaksi
  • 29. Regulatory diligence: Komitmen Perbaikan
  • 30. Exit restrictions: Peristiwa dan Jadwal Realisasi Investasi
  • 31. Exit restrictions: Persetujuan Pemegang Hak sebelum Penjualan
  • 32. Exit restrictions: Kesiapan Dokumen serta Pembersihan Struktur
  • 33. Exit restrictions: Pembagian Hasil kepada Para Investor
  • 34. Exit restrictions: Pembatasan Keluar ketika Kondisi Pasar Berubah
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Bidang Usaha yang Terbuka bagi Investor Asing pada Foreign investment limits
  • 36. Prinsip Kunci Regulated sector licenses: Pembatasan Pengalihan atau Penggunaan oleh Pihak Lain serta Pelanggaran Persyaratan dan Pengakhiran Izin
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Regulatory diligence: Perselisihan tentang Riwayat Sanksi
  • 38. Sintesis PE in Regulated Sectors (O&G, Mining, Banking): Kegiatan atau Hak yang Memerlukan Izin • Hak yang Menentukan Pengambilan Keputusan • Peristiwa dan Jadwal Realisasi Investasi
  • 39. Tugas Exit restrictions: Susun Analisis Kesiapan Dokumen serta Pembersihan Struktur dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan PE in Regulated Sectors (O&G, Mining, Banking): dokumen dana dan LPA; term sheet investasi; shareholder agreement; dokumen putaran pendanaan

BAB 10: Fund Administration, Regulatory Reporting & Tax Transparency

40 pelajaran
  • 01. Fund Administration, Regulatory Reporting & Tax Transparency
  • 02. Isu Pengantar: Fund administrator dan Dampaknya terhadap Fund records
  • 03. Peta Pembahasan: Fund administrator • NAV reporting • Investor statements • Regulatory filings • Tax transparency • Fund records
  • 04. Sasaran Analisis: Fungsi Pencatatan di Luar Keputusan Investasi, Kontribusi Modal, dan Jenis Catatan yang Wajib Dipelihara
  • 05. Fund administrator: Fungsi Pencatatan di Luar Keputusan Investasi
  • 06. Fund administrator: Perhitungan NAV serta Rekonsiliasi
  • 07. Fund administrator: Penyusunan Laporan Investor
  • 08. Fund administrator: Pengendalian Konflik serta Kesalahan Data
  • 09. Fund administrator: Tanggung Jawab atas Kegagalan Administrasi
  • 10. NAV reporting: Data yang Menjadi Dasar Pelaporan
  • 11. NAV reporting: Periode dan Batas Entitas yang Dilaporkan
  • 12. NAV reporting: Metode Verifikasi Angka serta Narasi
  • 13. NAV reporting: Persetujuan sebelum Penyampaian
  • 14. NAV reporting: Koreksi Laporan dan Jejak Perubahan
  • 15. Investor statements: Kontribusi Modal
  • 16. Investor statements: Nilai Investasi
  • 17. Investor statements: Alokasi Biaya
  • 18. Investor statements: Distribusi kepada Investor
  • 19. Investor statements: Rekonsiliasi Saldo
  • 20. Regulatory filings: Jenis Pengajuan dan Pihak yang Wajib Mengajukan
  • 21. Regulatory filings: Kelengkapan Formulir serta Lampiran
  • 22. Regulatory filings: Tanggal Pemicu dan Kalender Pengajuan
  • 23. Regulatory filings: Tanggapan atas Permintaan Informasi Tambahan
  • 24. Regulatory filings: Bukti Penerimaan serta Status Pengajuan
  • 25. Tax transparency: Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak
  • 26. Tax transparency: Penetapan Dasar Penghitungan
  • 27. Tax transparency: Dokumen Pendukung Perlakuan Fiskal
  • 28. Tax transparency: Rekonsiliasi Pembayaran serta Pelaporan
  • 29. Tax transparency: Penanganan Koreksi dan Potensi Sengketa
  • 30. Fund records: Jenis Catatan yang Wajib Dipelihara
  • 31. Fund records: Pihak Pembuat serta Penanggung Jawab Arsip
  • 32. Fund records: Masa Simpan dan Kontrol Akses
  • 33. Fund records: Pencegahan Perubahan tanpa Jejak
  • 34. Fund records: Penyediaan Catatan saat Pemeriksaan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Data yang Menjadi Dasar Pelaporan pada NAV reporting
  • 36. Prinsip Kunci Fund administrator: Pengendalian Konflik serta Kesalahan Data serta Tanggung Jawab atas Kegagalan Administrasi
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Tax transparency: Perselisihan tentang Dokumen Pendukung Perlakuan Fiskal
  • 38. Sintesis Fund Administration, Regulatory Reporting & Tax Transparency: Fungsi Pencatatan di Luar Keputusan Investasi • Kontribusi Modal • Jenis Catatan yang Wajib Dipelihara
  • 39. Tugas Fund records: Susun Analisis Masa Simpan dan Kontrol Akses dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Fund Administration, Regulatory Reporting & Tax Transparency: dokumen dana dan LPA; term sheet investasi; shareholder agreement; dokumen putaran pendanaan

BAB 11: Growth Equity & Late-Stage Investments

40 pelajaran
  • 01. Growth Equity & Late-Stage Investments
  • 02. Isu Pengantar: Growth funding terms dan Dampaknya terhadap Exit readiness
  • 03. Peta Pembahasan: Growth funding terms • Late-stage preferences • Governance upgrades • Secondary liquidity • Down-round protection • Exit readiness
  • 04. Sasaran Analisis: Tujuan Penggunaan Dana, Pemisahan Peran Pengawas dan Pelaksana, dan Peristiwa dan Jadwal Realisasi Investasi
  • 05. Growth funding terms: Tujuan Penggunaan Dana
  • 06. Growth funding terms: Valuasi Putaran
  • 07. Growth funding terms: Kelas Saham
  • 08. Growth funding terms: Hak Governance
  • 09. Growth funding terms: Target Exit
  • 10. Late-stage preferences: Senioritas Putaran Baru
  • 11. Late-stage preferences: Preferensi Likuidasi
  • 12. Late-stage preferences: Hak Informasi Tambahan
  • 13. Late-stage preferences: Proteksi Penurunan Valuasi
  • 14. Late-stage preferences: Dampak pada Founder
  • 15. Governance upgrades: Pemisahan Peran Pengawas dan Pelaksana
  • 16. Governance upgrades: Matriks Kewenangan Pengambilan Keputusan
  • 17. Governance upgrades: Pengelolaan Konflik Kepentingan
  • 18. Governance upgrades: Hak Informasi serta Pelaporan Internal
  • 19. Governance upgrades: Akuntabilitas atas Keputusan dan Pengawasan
  • 20. Secondary liquidity: Ketersediaan Dana untuk Kewajiban Jangka Pendek
  • 21. Secondary liquidity: Profil Jatuh Tempo Aset dan Liabilitas
  • 22. Secondary liquidity: Aset Likuid serta Sumber Pendanaan
  • 23. Secondary liquidity: Stress Testing atas Penarikan Dana
  • 24. Secondary liquidity: Rencana Pendanaan dalam Kondisi Darurat
  • 25. Down-round protection: Harga Putaran Baru
  • 26. Down-round protection: Penyesuaian Konversi
  • 27. Down-round protection: Dilusi Founder
  • 28. Down-round protection: Pengecualian Anti-Dilution
  • 29. Down-round protection: Negosiasi Ulang Preferensi
  • 30. Exit readiness: Peristiwa dan Jadwal Realisasi Investasi
  • 31. Exit readiness: Persetujuan Pemegang Hak sebelum Penjualan
  • 32. Exit readiness: Kesiapan Dokumen serta Pembersihan Struktur
  • 33. Exit readiness: Pembagian Hasil kepada Para Investor
  • 34. Exit readiness: Pembatasan Keluar ketika Kondisi Pasar Berubah
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Senioritas Putaran Baru pada Late-stage preferences
  • 36. Prinsip Kunci Growth funding terms: Hak Governance serta Target Exit
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Down-round protection: Perselisihan tentang Dilusi Founder
  • 38. Sintesis Growth Equity & Late-Stage Investments: Tujuan Penggunaan Dana • Pemisahan Peran Pengawas dan Pelaksana • Peristiwa dan Jadwal Realisasi Investasi
  • 39. Tugas Exit readiness: Susun Analisis Kesiapan Dokumen serta Pembersihan Struktur dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Growth Equity & Late-Stage Investments: dokumen dana dan LPA; term sheet investasi; shareholder agreement; dokumen putaran pendanaan

BAB 12: Private Credit & Direct Lending

40 pelajaran
  • 01. Private Credit & Direct Lending
  • 02. Isu Pengantar: Direct lending facility dan Dampaknya terhadap Default remedies
  • 03. Peta Pembahasan: Direct lending facility • Credit underwriting • Maintenance covenants • Security package • Unitranche structure • Default remedies
  • 04. Sasaran Analisis: Peminjam, Pemberi Dana, dan Tujuan Penggunaan, Janji Melakukan atau Membatasi Tindakan, dan Pemulihan yang Dapat Diminta menurut Dasar Hak
  • 05. Direct lending facility: Peminjam, Pemberi Dana, dan Tujuan Penggunaan
  • 06. Direct lending facility: Komitmen Kredit serta Periode Penarikan
  • 07. Direct lending facility: Bunga, Biaya, dan Jadwal Pelunasan
  • 08. Direct lending facility: Conditions Precedent serta Repetisi Representasi
  • 09. Direct lending facility: Default, Percepatan, dan Hak Pemberi Dana
  • 10. Credit underwriting: Arus Kas sebagai Sumber Pembayaran
  • 11. Credit underwriting: Risiko Bisnis serta Profil Debitur
  • 12. Credit underwriting: Kualitas Agunan dan Dukungan Sponsor
  • 13. Credit underwriting: Sensitivity Analysis terhadap Kemampuan Bayar
  • 14. Credit underwriting: Dokumentasi Persetujuan Kredit
  • 15. Maintenance covenants: Janji Melakukan atau Membatasi Tindakan
  • 16. Maintenance covenants: Pengujian Covenant Finansial secara Berkala
  • 17. Maintenance covenants: Ruang Headroom serta Cure Rights
  • 18. Maintenance covenants: Permohonan Waiver atas Pelanggaran
  • 19. Maintenance covenants: Kaitan Pelanggaran dengan Events of Default
  • 20. Security package: Pemetaan Aset yang Menjadi Agunan
  • 21. Security package: Jenis Pengikatan untuk Setiap Aset
  • 22. Security package: Pendaftaran serta Penyempurnaan Jaminan
  • 23. Security package: Peringkat antarKreditur
  • 24. Security package: Konsistensi Dokumen Jaminan dan Fasilitas Kredit
  • 25. Unitranche structure: Penggabungan Utang Senior dan Junior
  • 26. Unitranche structure: Agreement among Lenders
  • 27. Unitranche structure: Pricing serta Pembagian Return Kreditur
  • 28. Unitranche structure: Voting atas Pelanggaran dan Restrukturisasi
  • 29. Unitranche structure: Urutan Pembayaran saat Eksekusi
  • 30. Default remedies: Pemulihan yang Dapat Diminta menurut Dasar Hak
  • 31. Default remedies: Syarat Pemenuhan untuk Setiap Pilihan
  • 32. Default remedies: Hubungan Pemulihan Finansial dan Nonfinansial
  • 33. Default remedies: Pembatasan Nilai serta Larangan Pemulihan Ganda
  • 34. Default remedies: Pelaksanaan Pemulihan yang Disepakati atau Diperintahkan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Arus Kas sebagai Sumber Pembayaran pada Credit underwriting
  • 36. Prinsip Kunci Direct lending facility: Conditions Precedent serta Repetisi Representasi serta Default, Percepatan, dan Hak Pemberi Dana
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Unitranche structure: Perselisihan tentang Pricing serta Pembagian Return Kreditur
  • 38. Sintesis Private Credit & Direct Lending: Peminjam, Pemberi Dana, dan Tujuan Penggunaan • Janji Melakukan atau Membatasi Tindakan • Pemulihan yang Dapat Diminta menurut Dasar Hak
  • 39. Tugas Default remedies: Susun Analisis Hubungan Pemulihan Finansial dan Nonfinansial dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Private Credit & Direct Lending: dokumen dana dan LPA; term sheet investasi; shareholder agreement; dokumen putaran pendanaan

BAB 13: Fund-of-Funds & Secondaries

40 pelajaran
  • 01. Fund-of-Funds & Secondaries
  • 02. Isu Pengantar: Fund-of-funds interests dan Dampaknya terhadap GP-led transactions
  • 03. Peta Pembahasan: Fund-of-funds interests • Secondary transfer consents • Unfunded commitments • LP diligence • Pricing adjustments • GP-led transactions
  • 04. Sasaran Analisis: Pemilihan Dana sebagai Aset Investasi, Komitmen Modal Investor yang Belum Ditarik, dan Konflik Kepentingan dalam Transaksi yang Dipimpin GP
  • 05. Fund-of-funds interests: Pemilihan Dana sebagai Aset Investasi
  • 06. Fund-of-funds interests: Lapisan Biaya pada Dana Induk dan Dana Tujuan
  • 07. Fund-of-funds interests: Diversifikasi menurut Strategi serta Vintage
  • 08. Fund-of-funds interests: Pemantauan Komitmen Modal yang Belum Ditarik
  • 09. Fund-of-funds interests: Batas Likuiditas Penjualan Kepentingan Dana
  • 10. Secondary transfer consents: Tujuan yang Dijelaskan sebelum Persetujuan
  • 11. Secondary transfer consents: Pilihan Bebas dan Tindakan Afirmatif
  • 12. Secondary transfer consents: Pemisahan Persetujuan dari Ketentuan Umum
  • 13. Secondary transfer consents: Pencatatan Bukti serta Versi Informasi
  • 14. Secondary transfer consents: Penarikan Persetujuan dan Akibatnya
  • 15. Unfunded commitments: Komitmen Modal Investor yang Belum Ditarik
  • 16. Unfunded commitments: Kewajiban yang Ikut dalam Transfer Interest
  • 17. Unfunded commitments: Perkiraan Jadwal Penarikan
  • 18. Unfunded commitments: Risiko Kekurangan Likuiditas Pembeli
  • 19. Unfunded commitments: Penyesuaian Harga atas Komitmen Tersisa
  • 20. LP diligence: Hak Investor Pasif dalam Struktur Dana
  • 21. LP diligence: Komitmen Modal dan Pembatasan Tanggung Jawab
  • 22. LP diligence: Hak Informasi serta Pengawasan melalui LPAC
  • 23. LP diligence: Persetujuan untuk Perubahan Material Dana
  • 24. LP diligence: Likuiditas Pengalihan Kepentingan Investasi
  • 25. Pricing adjustments: Harga Dasar
  • 26. Pricing adjustments: Tanggal Penilaian
  • 27. Pricing adjustments: Komitmen Belum Didanai
  • 28. Pricing adjustments: Distribusi Interim
  • 29. Pricing adjustments: True-Up Pembayaran
  • 30. GP-led transactions: Konflik Kepentingan dalam Transaksi yang Dipimpin GP
  • 31. GP-led transactions: Valuasi Aset yang Dialihkan ke Continuation Fund
  • 32. GP-led transactions: Pilihan LP untuk Menjual atau Melanjutkan Investasi
  • 33. GP-led transactions: Persetujuan LPAC dan Pengungkapan Biaya
  • 34. GP-led transactions: Pembuktian Proses yang Adil bagi Investor
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Tujuan yang Dijelaskan sebelum Persetujuan pada Secondary transfer consents
  • 36. Prinsip Kunci Fund-of-funds interests: Pemantauan Komitmen Modal yang Belum Ditarik serta Batas Likuiditas Penjualan Kepentingan Dana
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Pricing adjustments: Perselisihan tentang Komitmen Belum Didanai
  • 38. Sintesis Fund-of-Funds & Secondaries: Pemilihan Dana sebagai Aset Investasi • Komitmen Modal Investor yang Belum Ditarik • Konflik Kepentingan dalam Transaksi yang Dipimpin GP
  • 39. Tugas GP-led transactions: Susun Analisis Pilihan LP untuk Menjual atau Melanjutkan Investasi dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Fund-of-Funds & Secondaries: dokumen dana dan LPA; term sheet investasi; shareholder agreement; dokumen putaran pendanaan

BAB 14: Impact Investing & Development Finance

40 pelajaran
  • 01. Impact Investing & Development Finance
  • 02. Isu Pengantar: Impact mandate dan Dampaknya terhadap Impact reporting
  • 03. Peta Pembahasan: Impact mandate • Impact metrics • Financial return objectives • Development safeguards • Impact covenants • Impact reporting
  • 04. Sasaran Analisis: Tujuan Dampak, Target Pengembalian, dan Data yang Menjadi Dasar Pelaporan
  • 05. Impact mandate: Tujuan Dampak
  • 06. Impact mandate: Kelompok Penerima
  • 07. Impact mandate: Kriteria Investasi
  • 08. Impact mandate: Indikator Hasil
  • 09. Impact mandate: Pelaporan kepada Investor
  • 10. Impact metrics: Tujuan Dampak yang Akan Diukur
  • 11. Impact metrics: Pemilihan Indikator serta Baseline
  • 12. Impact metrics: Batas Atribusi Hasil kepada Investasi
  • 13. Impact metrics: Verifikasi Data dari Penerima Dana
  • 14. Impact metrics: Pelaporan Dampak Positif serta Negatif
  • 15. Financial return objectives: Target Pengembalian
  • 16. Financial return objectives: Jangka Waktu Investasi
  • 17. Financial return objectives: Risiko terhadap Return
  • 18. Financial return objectives: Pemisahan Return dan Dampak
  • 19. Financial return objectives: Pelaporan Kinerja
  • 20. Development safeguards: Lonjakan Impor sebagai Pemicu Penyelidikan
  • 21. Development safeguards: Kerugian Serius Industri Domestik
  • 22. Development safeguards: Pembuktian Hubungan Sebab Akibat
  • 23. Development safeguards: Bentuk serta Durasi Tindakan Pengamanan
  • 24. Development safeguards: Evaluasi dan Penyesuaian Tindakan
  • 25. Impact covenants: Janji Melakukan atau Membatasi Tindakan
  • 26. Impact covenants: Pengujian Covenant Finansial secara Berkala
  • 27. Impact covenants: Ruang Headroom serta Cure Rights
  • 28. Impact covenants: Permohonan Waiver atas Pelanggaran
  • 29. Impact covenants: Kaitan Pelanggaran dengan Events of Default
  • 30. Impact reporting: Data yang Menjadi Dasar Pelaporan
  • 31. Impact reporting: Periode dan Batas Entitas yang Dilaporkan
  • 32. Impact reporting: Metode Verifikasi Angka serta Narasi
  • 33. Impact reporting: Persetujuan sebelum Penyampaian
  • 34. Impact reporting: Koreksi Laporan dan Jejak Perubahan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Tujuan Dampak yang Akan Diukur pada Impact metrics
  • 36. Prinsip Kunci Impact mandate: Indikator Hasil serta Pelaporan kepada Investor
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Impact covenants: Perselisihan tentang Ruang Headroom serta Cure Rights
  • 38. Sintesis Impact Investing & Development Finance: Tujuan Dampak • Target Pengembalian • Data yang Menjadi Dasar Pelaporan
  • 39. Tugas Impact reporting: Susun Analisis Metode Verifikasi Angka serta Narasi dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Impact Investing & Development Finance: dokumen dana dan LPA; term sheet investasi; shareholder agreement; dokumen putaran pendanaan

BAB 15: Family Office & Ultra-HNW Structuring

40 pelajaran
  • 01. Family Office & Ultra-HNW Structuring
  • 02. Isu Pengantar: Family governance dan Dampaknya terhadap Cross-border structures
  • 03. Peta Pembahasan: Family governance • Wealth vehicles • Asset segregation • Succession documents • Beneficiary rights • Cross-border structures
  • 04. Sasaran Analisis: Pemisahan Peran Pengawas dan Pelaksana, Identifikasi Pemilik Manfaat, dan Domisili Entitas
  • 05. Family governance: Pemisahan Peran Pengawas dan Pelaksana
  • 06. Family governance: Matriks Kewenangan Pengambilan Keputusan
  • 07. Family governance: Pengelolaan Konflik Kepentingan
  • 08. Family governance: Hak Informasi serta Pelaporan Internal
  • 09. Family governance: Akuntabilitas atas Keputusan dan Pengawasan
  • 10. Wealth vehicles: Pemisahan Kekayaan Pribadi dan Aset Investasi
  • 11. Wealth vehicles: Struktur Kepemilikan serta Penerima Manfaat
  • 12. Wealth vehicles: Mandat Pengelolaan dan Pembatasan Investasi
  • 13. Wealth vehicles: Dokumen Suksesi Pemilik
  • 14. Wealth vehicles: Risiko Lintas Negara terhadap Pengalihan Kekayaan
  • 15. Asset segregation: Identifikasi Pemilik Manfaat
  • 16. Asset segregation: Pemisahan Rekening
  • 17. Asset segregation: Larangan Pencampuran Aset
  • 18. Asset segregation: Hak atas Hasil
  • 19. Asset segregation: Perlindungan saat Pengelola Pailit
  • 20. Succession documents: Jabatan Kritis yang Memerlukan Rencana Pengganti
  • 21. Succession documents: Kriteria Kesiapan Calon Pengganti
  • 22. Succession documents: Transfer Pengetahuan dan Kewenangan
  • 23. Succession documents: Rencana Suksesi Darurat
  • 24. Succession documents: Peninjauan Rencana saat Struktur Berubah
  • 25. Beneficiary rights: Identitas Penerima Manfaat
  • 26. Beneficiary rights: Dasar Hak atas Aset atau Penghasilan
  • 27. Beneficiary rights: Syarat serta Waktu Distribusi
  • 28. Beneficiary rights: Kewajiban Pengelola terhadap Penerima
  • 29. Beneficiary rights: Perubahan Penerima dan Penyelesaian Keberatan
  • 30. Cross-border structures: Domisili Entitas
  • 31. Cross-border structures: Rantai Kepemilikan
  • 32. Cross-border structures: Perpajakan
  • 33. Cross-border structures: Transfer Dana
  • 34. Cross-border structures: Kebutuhan Pengungkapan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Pemisahan Kekayaan Pribadi dan Aset Investasi pada Wealth vehicles
  • 36. Prinsip Kunci Family governance: Hak Informasi serta Pelaporan Internal serta Akuntabilitas atas Keputusan dan Pengawasan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Beneficiary rights: Perselisihan tentang Syarat serta Waktu Distribusi
  • 38. Sintesis Family Office & Ultra-HNW Structuring: Pemisahan Peran Pengawas dan Pelaksana • Identifikasi Pemilik Manfaat • Domisili Entitas
  • 39. Tugas Cross-border structures: Susun Analisis Perpajakan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Family Office & Ultra-HNW Structuring: dokumen dana dan LPA; term sheet investasi; shareholder agreement; dokumen putaran pendanaan

Persyaratan

  • Memiliki pemahaman dasar tentang hukum dagang atau hukum bisnis Indonesia.

Deskripsi

Pembentukan reksa dana PE, negosiasi term sheet startups, klausul perlindungan pemegang saham (veto/dilusi), dan opsi exit (IPO/M&A).

Instruktur

Konsuli Team

Instruktur Professional

0 Ulasan 0 Siswa 0 Modul 258 Ebook Interaktif

Tim Instruktur Profesional Konsuli yang berdedikasi untuk memberikan pelatihan berkualitas tinggi di bidang hukum, konstruksi, manajemen proyek, dan standar industri global.

Ulasan Pengguna

5.0

Rating Materi

5 Bintang
100%
4 Bintang
0%
3 Bintang
0%
2 Bintang
0%
1 Bintang
0%

Materi Terkait Yang Mungkin Anda Sukai

Oil & Gas Law
-66%
SLIDES Terlaris Expertise

Oil & Gas Law

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Mining & Mineral Law
-66%
SLIDES Terlaris Essential

Mining & Mineral Law

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Geothermal & Renewable Energy Law
-66%
SLIDES Terlaris Foundation

Geothermal & Renewable Energy Law

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Harga Rp50.000